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澳中银发七十亿人币绿色债券【澳门日报】

2019-10-12

中国银行澳门分行于十月九日成功定价发行等值70亿元人民币绿色债券,涵盖人民币、美元和欧元三种货币,期限两至三年共三个品种。债券获得主权机构、资产管理公司、保险公司及银行基金公司等专业投资者的广泛欢迎,最终定价亦大幅优于预期。本次发行所募集资金,将统筹用于支持集团的境内绿色信贷项目。

作为澳门首笔绿色债券,中国银行澳门分行本次发行对推动本地绿色和特色金融发展具有重要的实质性意义。债券除获得国际统一标准的“绿色认证”,还取得由国际气候机构CBI(Climate Bond Initiative)所颁发的气候债券证明,从而为澳门本地绿色债券发行奠定投资者基础、标准规范和市场引领。

与此同时,澳门中银在该项目中还实现多项国际市场的重要创新和突破。其中,美元债券成功实现了亚太区首笔、同时亦是新兴市场及Reg S规则下,商业机构第一笔以SOFR定价的债券发行,成为创新融资工具、实践国际基准利率改革,以及市场引领的重要里程碑。

此外,本次发行的欧元债券成功实现中资商业机构首单欧元“零票息”发行,并创下新兴市场收益率最低的欧元债公募发行纪录,促进全球债务资本领域的跨市场融合。

本次发行是中国银行澳门分行继早前成功发行首笔高级别债券“一带一路”主题债券、本澳首笔离岸人民币债券“莲花债”,以及全球首笔“粤港澳大湾区”主题债券后的又一创新之举。

来源:澳门日报  2019-10-11

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