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中行澳门发70亿三币种绿债【香港大公报】

2019-10-14

中行澳门分行昨日完成了70亿人民币等值三币种绿色债券的发行定价。是次发行包括三年期3.5亿美元浮息债券、两年期3亿欧元固息债券以及两年期20亿人民币固息债券共三个品种,在中国银行400亿美元中期票据计划下提取,并将于香港联合交易所上市。

中行澳门分行是次发行的美元浮息债券为亚洲首笔以有抵押隔夜融资利率(SOFR)为基准的债券,最终定价于SOFR+95基点,开创了亚洲SOFR债券发行先河。是次美元债券也是新兴市场商业机构首笔SOFR债券发行,为新兴市场商业机构未来的SOFR债券发行成功树立了标杆。

中资银行首笔欧元零息债券

此外,是次美元债券也是首笔来自商业机构的仅S规则SOFR债券发行,开辟了全球商业机构S规则SOFR债券发行的新领域。是次认购市场反应热烈,美元品种最终订单簿规模超过5.5亿美元,其中包括众多高质量基金、保险及私人银行类投资者订单,超额认购达到1.6倍。

欧元品种的发行也成为中资境外债券市场上的“破冰式”交易,为史上首笔来自中资发行人的两年期公募欧元债券。中行澳门分行把握低利率窗口,最终定价于MS+48基点,并成功实现了是次欧元债券的零票息发行,也是中资商业银行史上首笔欧元零票息债券。

此外,境外人民币品种的发行也大获成功,境外人民币品种3.150%的发行定价创下亚洲(除日本外)2015年“811”汇改以来同年期发行收益率新低。是次境外人民币品种吸引了36位投资者共超过29亿人民币的总订单,超额认购倍数约1.5倍。除银行类投资者外,境外人民币品种也吸引了众多央行及主权财富基金投资者的踊跃认购,占最终获配订单量的26%。基金、企业及私人银行类投资者获配订单合计占比达25%,成功实现投资者群体多元化。

东方汇理银行亚太区债务资本市场及顾问部主管Christophe Cretot表示,这是亚洲首笔SOFR基准的债券,此前亚太地区也仅是有亚洲开发银行作为多边开发银行发行过SOFR债券。SOFR发行全球尚处早期阶段,过往发行人多为美国机构、欧洲一些主权、类主权及机构类等。

中银国际冀与全球矿企合作

另,中国矿业联合会主办的第21届“中国国际矿业大会”在天津市开幕。来自56个国家和地区的1000余家企业代表逾万人参与盛会。中银国际作为特邀金融机构承办“中银之夜”和“聚焦高质量发展,探索矿业金融新模式”等分论坛活动,首席执行官李彤出席论坛并发表主旨演讲。

中银国际长期关注中国矿业成长与产业整合,曾为中国五矿、中国铝业、紫金矿业、江西铜业和兖州煤业等中国龙头矿业企业提供了全面的金融服务。李彤介绍了中银国际多年服务矿业领域的成功案例。展望未来,中银国际愿意与国内外矿业企业合作,为中国和世界矿业的转型发展做出更大贡献。

来源:香港大公报  2019-10-12

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