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中国银行助力凯雷投资集团收购道达尔旗下安美特项目

2017-03-08

近日,中国银行与凯雷投资集团签署结构化融资银团协议,并就其并购道达石油化工集团旗下安美特项目发放5亿美元贷款。

安美特项目总融资额为14亿美元,中国银行作为唯一一家中资联合牵头行和簿记行,与巴克莱、JP摩根、花旗等7家外资银行共同组建国际银团。这是中国银行与凯雷投资集团在欧美市场Term loan B结构融资模式的首次突破,也是双方利用自由贸易账户直接开展跨境并购项目的有益探索。

凯雷投资集团成立于1987年,总部位于美国华盛顿,是全球著名的投资公司。截至目前,凯雷的资产管理规模为1,580亿美元,拥有281个投资基金。此次被其收购的安美特公司,总部设在德国,原为道达尔石油化工集团下属公司,是全球首屈一指的普通五金电镀(GMF)技术及服务、印刷电路板(PCB)化学药品和设备的跨国供应商。该并购项目完成后,凯雷投资集团将利用其丰富的经验,辅导优化安美特集团治理,提升其利润产出。

中国银行依托上海建设国际金融中心和自贸区发展的战略优势,已在市场上形成了结构化融资的专业口碑。此次中国银行凭借在上海自贸区跨境融资业务上的领先优势,运用自由贸易账户为凯雷投资集团量身定制美元国际银团结构化融资方案,并提供灵活性的还款方式,在结构化融资业务创新上迈出了坚实的步伐,同时提升了服务水平和国际品牌影响力。

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