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中国银行协助匈牙利发行首支主权熊猫债

2017-07-26

7月26日,中国银行作为联席主承销商及牵头簿记管理人,协助匈牙利在中国银行间债券市场成功发行10亿元人民币债券(又称“熊猫债”),期限3年,并成功争揽配合本期债券的货币掉期业务,交易金额10亿元人民币。这是中国银行继2016年4月作为独家全球协调人协助匈牙利在香港发行10亿元人民币点心债后,第二次协助匈牙利发行以人民币计价的国债。

匈牙利作为发行人获穆迪、标普、惠誉评级分别为Baa3、BBB-、BBB-。该笔债券是匈牙利首次进入中国银行间债券市场发行人民币债券,是首支募集资金明确用于“一带一路”合作的主权熊猫债,还是“债券通”项下首支主权熊猫债,境外投资者踊跃认购,票面年利率4.85%,认购规模19.6亿元,获得发行人高度肯定,再次彰显了中国银行领先的市场地位和卓越的跨境承分销能力。

中国银行作为国际化、多元化程度最高的中资商业银行,近年来积极抢抓市场机遇,参与境外各类机构人民币债券发行,凭借强大的跨境人民币业务实力、国际化的债券分销网络、高质量的债券发行方案、专业化的发行队伍,获得发行人的青睐,是目前中国内地唯一一家为境外工商企业、金融机构、政府机构及多边国际开发机构提供过熊猫债券承销服务的主承销商,熊猫债市场份额多年稳居中国银行间债券市场首位,离岸人民币债券市场份额多年位居市场前列。

未来,中国银行将继续在监管机构的指导下,充分发挥跨境优势,抢抓市场机遇,稳步推进人民币国际化和“一带一路”建设金融创新,不断提高对“走进来”境外机构和“走出去”境内机构的一站式综合金融服务水平。

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