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中国银行成功发行中资银行境外首笔可持续发展债券

2018-06-01

5月31日,中国银行完成14亿美元等值债券发行定价,成功在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中,30亿港币可持续发展债券是中国银行第一支境外港币债券,也是中资银行境外首笔可持续发展债券。

本次发行的债券包括香港分行30亿港币可持续发展债券和伦敦分行10亿美元绿色债券,期限分别为2年、3年和5年,涵盖固息和浮息品种,将在香港联合交易所挂牌上市。

首笔可持续发展债券遵循《可持续发展债券指引原则(2017版)》最新标准,同时发行的绿色债券依据《绿色债券原则(2017版)》最新标准,并获得气候债券倡议组织(Climate Bond Initiative, CBI)贴标认证。

本次债券募集资金将用于对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目,以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目,推进绿色金融和普惠金融业务发展,促进环境效益和社会效益提升,获得安永绿色认证和社会责任认证。

可持续发展债券和绿色债券投资者需求强劲、反响热烈,吸引了知名绿色投资专业机构首次认购,投资者基础进一步拓宽。港币品种最终有效订单45亿港币,认购倍数1.5倍,美元品种最终有效订单17.5亿美元,认购倍数1.75倍。债券发行成本再创中国银行历史新低,美元债券信用利差较年初进一步下降2BP,实现零新发溢价,港币债券最终发行价格较初始指引收窄30BP。

中国银行积极搭建国内绿色产业与国际投资者的沟通桥梁,大力推动绿色金融发展。作为国际市场绿色债券持续发行人,此前,中国银行已在境外三次成功发行绿色债券,累计发行规模60亿美元。同时,中国银行坚持以服务实体经济、履行社会责任为己任,通过专业化经营和垂直化管理,不断提升普惠金融服务能力,在服务小微企业、创新创业、三农客户、扶贫攻坚以及校园群体等方面成效显著。

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