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中国银行境内成功发行400亿元二级资本债券

2018-09-04

9月3日,中国银行在境内成功完成400亿元二级资本债券发行定价,募集资金用于提高资本充足率水平,增强风险抵御能力。债券为10年期固定利率品种,附第5年末发行人赎回权,定价为5年期国开债收益率公告日前5日均值加90BP,最终票面利率4.86%,全场认购倍数1.8倍。

此次发行参照国际债券市场定价模式,对基本利差进行簿记建档,公告利差区间为60-120BP,最终定于90BP,合理体现信用溢价、流动性溢价以及资本属性,主动契合投资者需求和价格预期。后续相关二级资本债流动性增强和做市报价措施,有利于逐步降低债券流动性溢价,并促进发行和流通良性循环。

此次债券投资者数量众多、类型丰富、地域广泛,共有约100余家机构参与认购,涵盖政策性银行、大中小型商业银行、证券公司、财务公司、基金、信托等银行间债券市场主流机构,充分体现各类投资者的认可和支持。受近日出台的境外机构投资免税政策利好影响,此次发行吸引6个境外机构参与投资,包含央行、商业银行、基金和资产管理公司等类别,涉及亚太、欧洲等地区。

中国银行于2017年在境内市场发行600亿元二级资本债券。今年6月,中国银行股东大会决议通过800亿元二级资本工具发行议案,本次债券为第一期发行,第二期400亿元计划于年内完成发行。

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