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璞玉共精金20170320-H股

2017-03-20

璞玉共精金 港股

精金

港华燃气—持有(1083.HK/港币4.54; 目标价格:港币4.70?) 

调整目标价格—我们认为港华燃气商用和工业天然气销售在未来两年将以两位数增长,主要得益于煤改气以及工业活跃度上升。然而,由于经营利润率下降,2016-18年核心净利润年化增长率将仅为9.5%。维持持有评级。新的目标价为4.70港币,已将售气量增长和利润率下降等各种预期考虑在内。目前估值较为合理,对应0.9倍2017年预测市净率,净资产收益率为8%。

璞玉

中国神华——高额特别股息将支撑短期股价(601088.CH/人民币16.69, 持有; 1088.HK/港币16.46, 买入)  

消息快报—2016年,中国神华在国际会计准则下净利润同比增长41%至249.1亿元人民币,在中国会计准则下收入为227.1亿元人民币。两者都符合1月初公司所发布的业绩预测。由于公司税前计提28.1亿元人民币的减值准备(在净利润层面为18.8亿元),因此实际的盈利水平高于预期。

郑重提示:股市有风险 入市需谨慎

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