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璞玉共精金20170519-H股

2017-05-19

璞玉共精金 港股

精金

海隆控股—买入(1623.HK/港币1.46; 目标价格:港币1.83è)

调整目标价格—在今日的电话会议中,公司澄清谣言,称不会将涂层业务整体剥离。我们也认为公司不可能剥离涂层业务,因为以OCTG为主的涂层业务使公司具备核心竞争优势;而公司目前是国内顶尖的服务提供商,也是世界第二大的服务提供商。由于油价上升,石油公司增加了资本开支,因此海隆控股业绩也大幅改善。过去两周公司股价下跌14%,提供了良好的买入机会。重申买入评级。

璞玉

煤炭行业更新——短期承压

板块最新信息—动力煤现货价格自4月起开始回调,作为主要价格基准的秦皇岛动力煤价格在过去六周下跌16%。目前秦皇岛煤炭库存达到农历新年以来的最高水平,沿海干散货运价指数仍在下跌,因此我们认为短期煤价下行趋势仍将继续。虽然我们依然维持对中国煤炭板块的增持评级,短期煤价下跌意味着更好的买入时机将会出现。

伟能集团:参与秘鲁项目(1608.HK/港币4.98, 买入)

消息快报—伟能集团周三宣布将参与秘鲁80兆瓦重燃油(HFO)分布式发电项目,占公司2017年500兆瓦新装机目标的16%。伟能集团已与F.K. Generators & Equipment Ltd签订总金额达3,000万美元为期3年的可转债协议,根据协议伟能集团有权在三年内转至项目公司至少51%权益。该项目特许权期限为20年,估计总容量电费收益为3.5亿美元(不包括任何发电及维修服务收益和转付燃料收益)。通过参与该项目,公司将在燃料资源、地理分布以及合同期限等方面实现投资、建筑及营运(IBO)业务的多元化。本次合作也彰显伟能集团可以凭借已有的系统集成客户网络开拓新IBO市场。虽然不排除禁售期结束后股价波动的可能性,我们依然维持长期买入评级,目标价6.01港币,对应15.3倍2018年预测市盈率。

郑重提示:股市有风险 入市需谨慎

免责声明:此报告仅代表研究员个人观点,并不代表机构观点

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