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璞玉共精金20170831-H股

2017-08-31

璞玉共精金—港股

精金

昆仑能源—买入(0135.HK/港币7.17; 目标价格:港币8.68↓)

调整目标价格—在为13个跨省天然气管道公司设定输气价格的通知中,国家发改委将陕京线输气价设定在0.2857人民币/千立方米-公里,自9月1日起执行。我们估算输气费将因此而下降12%。我们将2017-19年盈利预测下调4-12%,但输气费的下调为公司解除了一个主要的隐忧,降幅也远远小于市场预期的20-30%。因此,我们重申买入评级,目标价下调至8.68港币。

郑重提示:股市有风险 入市需谨慎

免责声明:此报告仅代表研究员个人观点,并不代表机构观点

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