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中國銀行協助寶馬集團首次發行公募熊貓債

2021-06-11

6月10日,中國銀行作為牽頭主承銷商和牽頭簿記管理人,成功協助寶馬金融股份有限公司在中國銀行間債券市場首次發行35億元公募人民幣熊貓債。

此次發行是歐洲非金融機構首次試水境內公募熊貓債,共包括15億元短期融資券,期限1年,票面利率為3.03%;20億元中期票據,期限3年,票面利率為3.44%。發行整體認購倍數達到3倍以上,境外投資人訂單占比約為50%。

寶馬集團于2019年首次在銀行間市場發行私募熊貓債,至今共計發行155億元,是熊貓債市場發行規模最大的發行人之一。此次成功發行公募債券,充分印證了熊貓債市場基礎設施的日趨完善,體現了全球發行人、投資人對中國資本市場的高度認可和深度參與。

隨著境內債券市場存量規模逐步擴大,中國債券市場的國際吸引力逐漸增強。2021年以來,熊貓債市場亮點紛呈,深度和廣度進一步提升。亞洲開發銀行、新開發銀行、戴姆勒、法國農業信貸銀行等境外發行人重返市場,發行多筆具有標桿意義的熊貓債。

作為中國最大的債券主承銷商之一,中國銀行深耕債務資本市場多年,積極參與境內外各類主體多幣種債券發行。在熊貓債市場,中行始終保持領先優勢。自2014年熊貓債市場重啟以來,中行已連續六年領跑。2021年,中行熊貓債承銷量為132億元,市場份額36.67%,排名市場首位。憑借強大的全球業務優勢,廣泛的債券承分銷網絡,以及豐富的業務經驗,中銀債務資本市場品牌影響力持續提升。未來,中行將充分發揮全球化、綜合化優勢,持續踐行國家戰略,在中國與國際資本市場間搭建橋梁,進一步促進金融市場雙向開放。

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