2023-09-21
9月20日,中國銀行作為聯席全球協調人,協助國家財政部在澳門成功發行50億元離岸人民幣國債。這是中國銀行連續第三次以全球協調人身份承擔在澳門發行離岸人民幣國債的牽頭主承銷工作。
本次發行分為2年期和5年期兩個品種,規模分別為40億元和10億元,最終票面利率分別為2.40%和2.68%,是澳門本地債券市場建立以來最大規模的債券發行,也是投資者類型最豐富、訂單結構最多元的一次,受到境內外市場的廣泛關注,認購規模峰值達到101.5億元人民幣,認購倍數達2.03倍。投資者類型包括貨幣當局、商業銀行、投資銀行、投資基金等各類機構,在區域分布上既有來自澳門、香港、東南亞以及葡語區域的投資者,也有首次通過債券“南向通”進入澳門債券市場的內地投資者。
作為全球化程度最高的中資銀行,中國銀行此次協助財政部在澳門發行離岸人民幣國債,既是促進澳門離岸人民幣市場和債務證券市場發展的積極舉措,也是高質量服務澳門現代金融業和澳門經濟適度多元發展的有力體現。未來,中國銀行將繼續履行國有大行責任擔當,為高質量建設澳門債券市場、助力澳門積極融入國家發展大局貢獻力量。