Description de produit

Prêt syndiqué: Le prêt syndiqué fait référence à un prêt dans lequel une ou plusieurs banques dirigent et organisent plusieurs banques pour participer au même accord de prêt au même emprunteur selon des conditions convenues. Habituellement, une banque est choisie comme banque correspondante pour gérer les affaires de prêt au nom de toutes les institutions membres du syndicat. Il s'adresse principalement aux grands groupes et aux grands projets d'ingénierie. Sous la forme de prêts syndiqués, les emprunteurs peuvent obtenir un financement à grande échelle et à long terme selon des conditions de prêt uniformes. Et, grâce à la formation de prêts syndiqués, peuvent étendre son influence sur le marché et améliorer son image sur le marché.

Caractéristiques de produit

1. Montant du prêt important et à long terme. Peut répondre aux besoins de capitaux à long terme et importants des emprunteurs. Généralement utilisé pour les prêts de nouveaux projets, le crédit-bail d'équipement à grande échelle, les fusions et acquisitions d'entreprises, le financement, etc. dans les secteurs du transport, de la pétrochimie, des télécommunications, de l'énergie électrique.

2. Moins de temps et d'efforts consacrés au financement. Une fois que l'emprunteur et la banque organisatrice se sont mis d'accord sur les conditions du prêt, la banque organisatrice est responsable de la formation du syndicat. Lors de la phase d'exécution du prêt, l'emprunteur n'a pas besoin de faire face à tous les membres du syndicat, et les travaux de gestion de prêt connexes tels que le retrait et le remboursement du principal et des intérêts sont effectués par la banque correspondante.

3. Il existe différentes formes de prêts syndiqués. Dans le cadre d'un même prêt syndiqué, diverses formes de prêts peuvent être accordées en fonction des besoins de l'emprunteur, comme des prêts à terme, des prêts renouvelables et des lignes de lettre de crédit standby. Dans le même temps, selon les besoins de l'emprunteur, différentes devises ou combinaisons de devises telles que le CNY, le dollar américain, l'euro européen et la livre sterling peuvent être sélectionnées.

4. Propice à l'emprunteur pour établir une bonne image de marché. La formation réussie du syndicat repose sur la pleine reconnaissance des conditions financières et opérationnelles de l’emprunteur par les banques participantes, et l’emprunteur peut profiter de cette opportunité commerciale pour élargir leur réputation.

5. Différence entre les prêts syndiqués et les prêts conjoints 

Sorte de devise

Les prêts syndiqués peuvent inclure des devises telles que le RMB, le dollar américain, l'euro européen et la livre sterling. Selon les besoins de l'emprunteur, plusieurs devises peuvent être utilisées dans un prêt syndiqué.

Période

La durée des prêts à court terme est de 3 à 5 ans, celle des prêts à moyen terme de 7 à 10 ans et celle des prêts à long terme de 10 à 20 ans.

Taux d'intérêt

Le coût d'un prêt syndiqué se compose de deux parties: les intérêts et les dépenses du prêt.

Le taux d'intérêt du prêt est basé sur les différentes circonstances de l'emprunteur, conformément à la politique de taux d'intérêt des prêts de la Banque populaire de Chine, aux règlements de gestion des taux d'intérêt des prêts de notre banque et à l'accord du contrat de prêt syndiqué.

Coûts associés

Les divers frais comprennent principalement les frais d'arrangement, les frais de souscription, les frais d'agence, les frais d'engagement, etc.

Clients éligibles

1. Les emprunteurs ont des besoins de prêts importants et à long terme.

2. L'emprunteur jouit d'une excellente réputation dans le secteur, et sa capacité opérationnelle, sa solidité financière et sa solidité technique sont reconnues par la plupart des banques.

Conditions d'application

1. Tant le demandeur de prêt que le garant doivent être des entreprises légalement gérées avec des organisations comptables indépendantes et d'autres organisations économiques avec des qualifications de demande de prêt, et ne pas avoir de mauvais dossiers de prêt, et ne doivent avoir aucun dossier de prêt douteux, et ne doivent pas être impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales;

2. L'emprunteur d'un prêt syndiqué doit répondre aux conditions et exigences de base de l'emprunteur stipulées dans la politique de gestion d'octroi de crédit de notre banque;

3. L'emprunteur doit être crédité par notre banque ou d'autres agences de notation agréées et répondre à un certain niveau d'exigences;

4. L'emprunteur est une grande et moyenne entreprise ou société de projet avec de bonnes conditions opérationnelles et financières, et le secteur auquel appartient l'emprunteur a de bonnes perspectives de développement et l'emprunteur a un avantage concurrentiel dans le secteur;

5. L'emprunteur a établi une relation de coopération stable et bonne avec le groupe Banque de Chine;

6. Pour participer à un syndicat formé par une autre banque, la banque organisatrice doit être une banque politique, une banque contrôlée par l'État ou une banque étrangère disposant d'un crédit et d'une force commerciale suffisants.

Présenter des documents

1. Documents pertinents de l'emprunteur et de ses actionnaires et garants chinois et étrangers;

2. Licence d'exploitation et statuts  de l'emprunteur et contrats de coentreprise ou de coopération avec des entreprises à capitaux étrangers et d'entreprises mixtes internes;

3. Proposition de projet, rapport d'étude de faisabilité, budget du projet et autres documents d'approbation approuvés par différents services gouvernementaux. Documents d'approbation du projet des différents services gouvernementaux tels que l'industrie et le commerce, la fiscalité, la protection de l'environnement et les douanes;

4. Contrat d'achat d'équipement de projet, contrat de construction, contrat de fourniture et de commercialisation, etc.

5. Autres documents ou informations requis par la banque.

Procédures de traitement 

1. Le dossier d'appel d'offres pour la demande de prêt présentée par le client;

2. La banque négocie et rédige les conditions de prêt et la structure de financement avec les clients;

3. Notre banque est officiellement désignée par la banque chef de file /le principal souscripteur du prêt syndiqué;

4. Notre banque confirme le montant du prêt;

5. Déterminer le calendrier de formation du syndicat, la stratégie d'organisation du syndicat et la liste des convocations du syndicat;

6. Préparer un mémorandum d'information sur les prêts, rédiger une lettre d'invitation pour le syndicat et envoyer une invitation à la banque concernée;

7. Chaque banque participante promet le montant du prêt qu'elle entend accorder;

8. Confirmer la limite finale d'octroi de prêt de chaque banque participante;

9. Les parties sont parvenues à un accord sur l'accord de prêt et l'accord de garantie;

10. Signer officiellement le contrat;

11. Mettre en œuvre le travail de la banque correspondante.

Conseils

Les prêts syndiqués sont principalement composés de la banque organisatrice, de la banque chef de file, de la banque gestionnaire, de la banque participante, de la banque correspondante, de la banque coordinatrice et des autres membres. Chaque membre exerce ses fonctions, jouit de droits et intérêts et assume les risques conformément au contrat ou à leurs ratios d'emprunt respectifs. Les banques membres syndiquées sont principalement divisées en trois niveaux:la banque organisatrice(la banque chef de file),  la banque gestionnaire et la banque participante.

1. La banque organisatrice fait référence à une banque ou à un groupe de banques mandaté par les clients pour constituer un syndicat et organiser la distribution des prêts, c'est l'organisateur et est l'organisateur et arrangeur du prêt syndiqué. Habituellement,la banque organisatrice sera également responsable de souscrire l'intégralité du prêt syndiqué.

2. La banque chef de file fait référence à la banque qui souscrit une part importante du prêt syndiqué et qui occupe la première place parmi les membres de l'équipe de direction. Habituellement,la banque chef de file est également la banque organisatrice.

3. Dans un prêt syndiqué d'un montant important et d'un grand nombre de banques participantes, la banque gestionnaire fait référence à une banque qui se voit attribuer un certain statut de gestion par la banque chef de file en fonction du montant et du niveau du prêt promis par chaque banque et est une banque qui se charge de constituer un groupe au stade de l'organisation de syndicat. Les banques gestionnaire travaillent ensemble pour former une équipe de gestion du prêt syndiqué, qui est principalement chargée d'organiser la revue de faisabilité des projets de prêt et de regroupement, de discuter des documents de prêt avec la banque chef de file jusqu'à la signature du contrat de prêt.

4. La banque participante fait référence à la banque qui accepte l'invitation de la banque organisatrice à participer au syndicat des prêts et accorde des prêts selon le quota négocié. La différence avec les membres de l'équipe de direction est qu'elles souscrivent pour une part de prêt relativement faible et n'assument aucune responsabilité de souscription ni autre travail de préparation.

5. La banque correspondante fait référence à une banque sélectionnée par les membres du syndicat et agréée par l'emprunteur pendant la durée du prêt. Après la signature du contrat de prêt, la banque correspondante, agissant au nom des membres du syndicat conformément aux dispositions du contrat de prêt, est responsable des questions de gestion des prêts telles que les retraits, le remboursement du principal et des intérêts, la gestion post-prêt, ainsi que la communication d'informations entre l'emprunteur et les membres du syndicat et le traitement des incidents de défaut, etc.

6. La banque coordinatrice désigne la banque choisie parmi les banques chef de file pour prendre en charge l'intégralité du prêt syndiqué et entreprendre certaines tâches de formation de syndicat.

7. La banque consultante fait référence à une banque désignée par l'emprunteur comme consultant afin de prendre des décisions d'emprunt correctes dans le cas de prêts syndiqués et lors du traitement des cotations et des conditions de prêt de nombreuses banques, qui fournit à l'emprunteur des services de conseil financier rémunérés pour assurer le bon déroulement de tous les travaux d'emprunt.

Exemple commercial

En 2007, le groupe Rio Tinto a levé un prêt syndiqué de 40 milliards de dollars US dans le monde entier pour l'acquisition d'Alcal. La Banque X est la seule banque en Asie (à l'exception de la Banque du Japon) à rejoindre ce syndicat en tant que banque arrangeur conjointe et banque de souscription. Il s'agit du plus grand projet de prêt syndiqué sur le marché londonien (le quatrième plus grand projet de prêt syndiqué au monde).

En 2008, pour le projet de prêt syndiqué dans le cadre du crédit à l'acheteur à l'exportation de 592 millions de dollars américains de la Centrale thermique d'Indramayu en Indonésie, la Banque X est l'arrangeur coordonnateur, l'arrangeur désigné et la banque correspondante, et 18 banques internationales sont des banques co-participantes. Par rapport au plan initial, ce prêt syndiqué a dépassé le projet jusqu'à 4,5 fois.

En 2008, dans le cadre du projet de prêt syndiqué de 600 millions de dollars américains du plus grand opérateur de télécommunications australien Telstra, Banque X, en tant qu'arrangeur exclusif, a organisé avec succès un prêt syndiqué de 600 millions de dollars américains pour le client et a également obtenu le droit de sursouscription.