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上日市況及最新消息
周一美元指數高位回落，並進一步跌破88關口，最低見87.78。周初市場因瑞士央行黃金公投未能通過拉開序幕，導致金價於亞市開盤跳空25美元觸及11月7日以來的最低水平，同時上周石油輸出國組織（OPEC）上周決定維持產量不變；支撐美元做好。不過在進入歐市盤中，由於穆迪下調日本債信評級，局勢突然逆轉，在金銀價急速反彈的帶動下，商品貨幣兌美元出現較強的反彈，其中澳元及紐元兌美元曾大幅反彈至0.85及0.79上方；美元兌加元亦大幅回跌至1.13關口附近；英鎊兌美元自年底新低1.5588大幅反彈，並重上1.57關口；美元兌日圓則自匯價升破119後迅速回落，目前交投於118.30附近。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣：
周一離岸和在岸市場人民幣兌美元，整體表現個個別發展。其中離岸人民幣兌美元表現先跌後升，最高見6.1560。而在岸人民幣兌美元周一收創兩個月新低見6.1520。中間價連續兩天下跌、早盤離岸人民幣繼續走弱、PMI數據不佳均指向人民幣偏空，而監管當局的意圖不明朗也讓市場費盡思量，使得午盤跌幅進一步擴大。
數據顯示受產出和新出口訂單指數下滑影響，中國11月官方和滙豐製造業PMI分別創八個月和半年新低，尤其中小企業經營持續惡化。這表明製造業擴張動能進一步放緩，經濟下行壓力依然很大。此外，有分析指出，中國明年一季度可能受季節因素有資金流出壓力。目前來看，市場力量仍是偏向貶值的方向，預料人民幣對美元短線將延續弱勢的機會較大。
澳元(AUD)：
周一澳元兌美元整體表現先跌後升。日內亞市時段澳元兌美元一度跌至四年半新低見0.8416，主因是受到金價下跌和中國製造業數據疲軟的打壓。不過在進入歐市盤中，由於穆迪下調日本債信評級，局勢突然逆轉，澳元亦跟隨一眾非美貨幣反彈，最高見0.8531水平。後市方面，周二澳洲聯儲將公佈利率決議，儘管市場普遍預期澳洲聯儲屆時料將按兵不動，但如果發佈更偏溫和的政策聲明，仍有可能打壓澳元。此外，有資料顯示，目前鐵礦石供過於求的局面將在未來兩年持續，而偏為澳大利亞最大貿易顆伴的中國，目前的鋼鐵產量保持在相對高位，但需求量卻大大減少。預料將對澳元構成一定壓力。
技術分析方面，4小時圖中，澳元兌美元沖高回落，並進一步回跌至0.85關口下方，整體走勢仍以偏空為主。目前MACD指標處於零軸下方，說明價格趨勢仍然偏空；14天RSI位於50均衡點下方，並且有進一步回落的跡象，說明價格的力度偏空。技術上顯示，澳元兌美元短線依然承壓的機會較高。
策略:於0.85(659.22)賣出澳元(AUD)兌港元，目標價0.84(651.46)，止損價0.855(663.1)
買賣策略參考
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策略 |
價位兌美元 |
目標 |
止損 |
| 英鎊 (GBP) |
賣出 |
1.5770 |
1.5600 |
1.5840 |
| 澳元 (AUD) |
賣出 |
0.8500 |
0.8400 |
0.8550 |
| 紐元 (NZD) |
賣出 |
0.7880 |
0.7750 |
0.7930 |
| 歐元 (EUR) |
賣出 |
1.2480 |
1.2400 |
1.2550 |
| 加元 (CAD) |
賣出 |
1.1320 |
1.1500 |
1.1260 |
| 日圓 (JPY) |
賣出 |
118.2000 |
120.0000 |
117.7000 |
| 瑞郎 (CHF) |
賣出 |
0.9620 |
0.9750 |
0.9560 |
本周重要數據
| 2014年12月01日至12月05日 |
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國家 |
香港時間 |
公 佈 數 據 及 事 項 |
前值 |
市場預測 |
| 週一 |
中國 |
09:00 |
11月官方製造業採購經理人指數 |
50.8 |
50.5 |
| |
09:45 |
11月滙豐製造業採購經理人指數 |
50.0 |
50.0 |
| 英國 |
17:30 |
10月消費信貸(億英鎊) |
+9.15 |
+11.0 |
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|
10月央行抵押貸款變動(億英鎊) |
+18.09 |
+18.0 |
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10月央行抵押貸款許可(萬件) |
6.1267 |
5.98 |
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11月Markit/CIPS製造業採購經理人指數 |
53.2 |
53.0 |
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10月M4貨幣供給(年率) |
-2.5% |
|
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|
10月M4貨幣供給(月率) |
-0.7% |
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| 美國 |
23:00 |
11月ISM製造業採購經理人指數 |
59.0 |
58.0 |
| |
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11月ISM製造業產出指數 |
64.8 |
|
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11月ISM製造業就業指數 |
55.5 |
|
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11月ISM製造業庫存指數 |
52.5 |
|
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11月ISM製造業物價支付指數 |
53.5 |
52.1 |
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11月ISM製造業新訂單指數 |
65.8 |
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| 週二 |
澳大利亞 |
08:30 |
第三季度經常帳(億澳元) |
-137 |
-135 |
| |
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10月季調私營營建許可(年率) |
+8.6% |
|
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|
10月季調私營營建許可(月率) |
-2.3% |
|
| |
|
10月季調營建許可(年率) |
-13.4% |
-6.5% |
| |
|
10月季調營建許可(月率) |
-11.0% |
+5.0% |
| 英國 |
17:30 |
11月Markit/CIPS建築業採購經理人指數 |
61.4 |
61.5 |
| 歐元區 |
18:00 |
10月生產者物價指數(年率) |
-1.4% |
|
| |
|
10月生產者物價指數(月率) |
+0.2% |
|
| 美國 |
22:45 |
11月ISM紐約企業活動指數 |
54.8 |
|
| |
23:00 |
10月營建支出(月率) |
-0.4% |
+0.5% |
| |
|
12月IBD經濟樂觀指數 |
46.4 |
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| 週三 |
澳大利亞 |
08:30 |
第三季度GDP(季率) |
+0.5% |
+0.7% |
| |
|
第三季度GDP(年率) |
+3.1% |
+3.1% |
| 中國 |
09:00 |
11月官方非製造業採購經理人指數 |
53.8 |
|
| 歐元區 |
17:00 |
11月Markit服務業採購經理人指數終值 |
51.3 |
51.3 |
| |
|
11月Markit綜合採購經理人指數終值 |
51.4 |
51.4 |
| |
18:00 |
10月零售銷售(年率) |
+0.6% |
|
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|
10月零售銷售(月率) |
-1.3% |
+0.5% |
| 美國 |
20:00 |
上周MBA30年期固定抵押貸款利率(至1128) |
4.15% |
|
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上周MBA抵押貸款購買指數(至1128) |
171.2 |
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|
上周MBA抵押貸款申請活動指數(至1128) |
374.5 |
|
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|
上周MBA抵押貸款再融資活動指數(至1128) |
1549.0 |
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21:30 |
第三季度非農業單位勞動力成本終值 |
+0.3% |
+0.3% |
| |
|
第三季度非農業生產力終值 |
+2.0% |
+2.2% |
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23:00 |
11月ISM非製造業採購經理人指數 |
57.1 |
57.5 |
| |
|
11月ISM非製造業供應商交付指數 |
49.5 |
|
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|
11月ISM非製造業就業指數 |
59.6 |
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|
11月ISM非製造業庫存指數 |
49.5 |
|
| |
|
11月ISM非製造業物價指數 |
52.1 |
|
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|
11月ISM非製造業新訂單指數 |
59.1 |
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上周EIA精煉廠設備利用率(至1126) |
91.5% |
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上周EIA精煉油庫存變化(萬桶)(至1126) |
-164.8 |
|
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上周EIA汽油庫存變化(萬桶)(至1126) |
+182.5 |
|
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|
上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1126) |
+194.6 |
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| 週四 |
澳大利亞 |
08:30 |
10月出口(月率) |
+1.0% |
|
| |
|
10月季調後零售銷售(月率) |
+1.2% |
+0.1% |
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|
10月季調後商品及服務貿易帳(百萬澳元) |
-2261 |
-1800 |
| |
|
10月進口(月率) |
+6.0% |
|
| 英國 |
20:00 |
官方銀行利率 |
0.50% |
0.50% |
| 歐元區 |
20:45 |
歐洲央行再融資利率 |
0.05% |
0.05% |
| 美國 |
21:30 |
上周季調後初請失業金人數(萬人)(至1129) |
31.3 |
|
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上周季調後初請失業金人數四周均值(萬人)(至1129) |
29.4 |
|
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|
上周季調後續請失業金人數(至1122) |
231.6 |
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| 週五 |
歐元區 |
18:00 |
第三季度GDP修正值(季率) |
+0.2% |
+0.2% |
| |
|
第三季度GDP修正值(年率) |
+0.8% |
+0.8% |
| |
|
第三季度GDP修正值(十億歐元) |
2434.3106 |
|
| 美國 |
21:30 |
10月出口(億美元) |
1955.86 |
|
| |
|
10月進口(億美元) |
2386.17 |
|
| |
|
10月勞動力參與率 |
62.8% |
|
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|
10月貿易帳(億美元) |
-430.32 |
-415 |
| |
|
11月非農就業人口變動(萬人) |
+21.4 |
+22.8 |
| |
|
11月非農私企就業人口變動(萬人) |
+20.9 |
+22.5 |
| |
|
11月季調後製造業就業人口變動(萬人) |
+1.5 |
+1.0 |
| |
|
11月平均每小時工資(年率) |
+2.0% |
+2.1% |
| |
|
11月平均每小時工資(月率) |
+0.1% |
+0.2% |
| |
|
11月平均每週工時(小時) |
34.6 |
34.6 |
| |
|
11月失業率 |
5.8% |
5.8% |
| 美國 |
23:00 |
10月耐用品訂單修正值(月率) |
+0.4% |
|
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