|
上日市況及最新消息
上周五美元指數終突破100大關，並創逾八個月新高100.20。由於周內公佈的美國第三季度GDP一如市場預期上修為增長2.1%，表明美國經濟復蘇勢頭良好，令美聯儲12月加息幾率持續上升，美元因而走強。而非美貨幣方面則普遍受壓。其中歐元兌美元弱勢持續，並創逾八個月新低1.0566；商品貨幣方面，澳元及紐元兌美元亦因中國股市大跌而雙雙走軟。美元兌瑞郎則因瑞士央行將效仿歐洲央行下調存款利率的臆測而高見1.0330。後市方面，本周市場將迎來眾多重磅事件，其中包括IMF將會公佈人民幣納入SDR的評估結果、三大央行的利率決議，以及美國非農就業數據等，敬請投資者密切關注。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣：
上周五在岸人民幣兌美元即期收盤小幅走弱，中間價續貶並刷新三個月低位至6.3915。離岸人民幣同樣持續走貶，最低見6.4583。人民幣貶值預期升溫令成交明顯放大，另外美元走強，亦加劇境內購匯情緒。
本周一將迎來IMF(國際貨幣基金組織)公佈人民幣納入SDR(特別提款權)的評估結果，而從多家機構給出的評估報告來看，人民幣納入SDR的概率很大。有分析指出，人民幣納入SDR結果基本成定局，對市場影響已經基本消化。後市方面，預料在美元強勢的大背景下，人民幣匯價短期仍將受壓的機會較大。
歐元(EUR)：
上周歐元兌美元持續弱勢，在周內路透引述歐洲央行官員消息稱，歐洲央行或採用新的寬鬆利器，即對銀行存款採取分“分級利率”，也就是依據銀行在歐洲央行存放的現金數量來決定利率水準，相當於對囤積現金超過一定數額的銀行處以“罰金”。消息令投資者對歐洲央行擴大寬鬆的預期進一步升溫，歐元因而持續承壓，最終歐元兩度跌破1.06關口，並創逾八個月新低1.0565。後市方面，預料在歐銀會議前歐元將維持弱勢格局的機會較大。
技術分析方面，日線圖中，歐元兌美元的下行趨勢持續，政策背離仍然是匯價下行的主要驅動力，下方重要支撐參見1.05及1.0456的年內低位。技術指標方面，目前 MACD位於零軸下方，但呈現回穩跡象，而14天RSI接近超賣位置，說明價格存在一定的反彈需求。但整體而言，歐元兌美元的下行趨勢並未改變，因此建議採取逢高沽空歐元的策略勝算較高。
策略:於1.064(824.63)賣出歐元(EUR)兌港元，目標價1.045(809.91)，止損價1.07(829.28)
買賣策略參考
| |
策略 |
價位兌美元 |
目標 |
止損 |
| 人民幣(CNH) |
賣出 |
6.4300 |
6.4700 |
6.4100 |
| 英鎊 (GBP) |
賣出 |
1.5080 |
1.4950 |
1.5250 |
| 澳元 (AUD) |
買入 |
0.7130 |
0.7400 |
0.7050 |
| 紐元 (NZD) |
買入 |
0.6480 |
0.6700 |
0.6400 |
| 歐元 (EUR) |
賣出 |
1.0640 |
1.0450 |
1.0700 |
| 加元 (CAD) |
賣出 |
1.3320 |
1.3500 |
1.3200 |
| 日圓 (JPY) |
賣出 |
122.40 |
124.50 |
121.00 |
| 瑞郎 (CHF) |
賣出 |
1.0200 |
1.0400 |
1.0100 |
本周重要數據
| 2015年11月30日至12月4日 |
| |
香港時間 |
國家 |
公 佈 數 據 及 事 項 |
前值 |
市場預測 |
| 週一 |
07:30 |
澳大利亞 |
11月TD-MI通脹指數(月率) |
持平 |
|
| 07:50 |
日本 |
10月季調後零售銷售(月率) |
+0.7% |
+0.2% |
| |
日本 |
10月工業產出(月率) |
+1.1% |
+1.8% |
| 08:30 |
澳大利亞 |
10月私營企業貸款(月率) |
+0.8% |
+0.6% |
| 13:00 |
日本 |
10月季調後新屋開工年化(萬戶) |
90.0 |
90.8 |
| 17:30 |
英國 |
10月消費信貸(億英鎊) |
+12.61 |
+13.0 |
| 21:30 |
加拿大 |
第三季度經常帳(億加元) |
-174 |
-151.0 |
| |
美國 |
11月芝加哥採購經理人指數 |
56.2 |
55.0 |
| 23:00 |
美國 |
10月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率) |
-2.3% |
+1.0% |
| |
美國 |
11月達拉斯聯儲製造業指數 |
-12.7 |
-12.0 |
| |
美國 |
11月達拉斯聯儲製造業裝船指數 |
6.4 |
|
| 週二 |
07:50 |
日本 |
第三季度企業資本支出(財務省)(年率) |
+5.6% |
+2.2% |
| 08:30 |
澳大利亞 |
10月季調私營營建許可(月率) |
-1.9% |
|
| |
澳大利亞 |
10月季調營建許可(月率) |
+2.2% |
-2.5% |
| 09:35 |
日本 |
11月製造業採購經理人指數終值 |
52.8 |
|
| 09:45 |
中國 |
11月財新製造業採購經理人指數 |
48.3 |
48.4 |
| 11:30 |
澳大利亞 |
澳洲聯儲現金利率 |
+2.00% |
+2.00% |
| 14:45 |
瑞士 |
第三季度國內生產總值(季率) |
+0.2% |
+0.2% |
| 16:55 |
德國 |
11月季調後失業率(官方) |
6.4% |
6.4% |
| |
|
11月季調後失業人數變化(官方)(萬人) |
-0.5 |
-0.5 |
| |
|
11月季調後失業總人數(萬人) |
278.8 |
|
| |
|
11月未季調失業總人數(萬人) |
264.9 |
|
| 17:00 |
歐元區 |
11月Markit製造業採購經理人指數終值 |
52.8 |
52.8 |
| 18:00 |
歐元區 |
10月失業率 |
10.8% |
10.8% |
| 21:30 |
加拿大 |
加拿大9月GDP(月率) |
+0.1% |
+0.1% |
| 21:55 |
美國 |
上周紅皮書商業零售銷售(年率)(至1128) |
+1.5% |
|
| 22:45 |
美國 |
11月Markit製造業採購經理人指數終值 |
52.6 |
52.6 |
| 23:00 |
美國 |
10月營建支出(月率) |
+0.6% |
+0.5% |
| 23:00 |
美國 |
11月ISM製造業物價支付指數 |
39 |
40.0 |
| 23:00 |
美國 |
11月ISM製造業採購經理人指數 |
50.1 |
50.3 |
| 週三 |
07:50 |
日本 |
11月基礎貨幣(年率) |
+32.5% |
|
| 08:30 |
澳大利亞 |
第三季度GDP(年率) |
+2.0% |
+2.3% |
| 17:30 |
英國 |
11月Markit/CIPS建築業採購經理人指數 |
58.8 |
58.6 |
| 18:00 |
歐元區 |
11月調和消費者物價指數初值(年率) |
+0.1% |
+0.2% |
| |
|
10月生產者物價指數(年率) |
-3.1% |
-3.2% |
| |
|
10月生產者物價指數(月率) |
-0.3% |
-0.4% |
| 20:00 |
美國 |
上周MBA30年期固定抵押貸款利率(至1127) |
4.14% |
|
| |
|
上周MBA抵押貸款購買指數(至1127) |
211.7 |
|
| 21:30 |
|
第三季度非農業單位勞動力成本終值 |
+1.4% |
+1.0% |
| |
|
第三季度非農業生產力終值 |
+1.6% |
+2.2% |
| 22:45 |
美國 |
11月ISM紐約企業活動指數 |
65.8 |
|
| 23:30 |
美國 |
上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1127) |
+96.1 |
|
| 週四 |
08:30 |
澳大利亞 |
10月出口(月率) |
+3% |
|
| |
|
10月季調後商品及服務貿易帳(百萬澳元) |
-2317 |
-2600 |
| |
|
10月進口(月率) |
+2% |
|
| 17:00 |
歐元區 |
11月Markit服務業採購經理人指數終值 |
54.6 |
54.6 |
| |
|
11月Markit綜合採購經理人指數終值 |
54.4 |
54.4 |
| 18:00 |
歐元區 |
10月零售銷售(月率) |
-0.1% |
+0.2% |
| 21:30 |
美國 |
上周季調後初請失業金人數(萬人)(至1128) |
26.0 |
|
| |
|
上周季調後初請失業金人數四周均值(萬人)(至1128) |
27.1 |
|
| |
|
上周季調後續請失業金人數(至1121) |
220.7 |
|
| 23:00 |
美國 |
10月耐用品訂單修正值(月率) |
+3.0% |
|
| |
|
10月工廠訂單(月率) |
-1.0% |
+1.0% |
| |
|
11月ISM非製造業採購經理人指數 |
59.1 |
58.1 |
| |
|
11月ISM非製造業庫存指數 |
52.5 |
|
| |
|
11月ISM非製造業新訂單指數 |
62 |
|
| 週五 |
08:30 |
澳大利亞 |
10月季調後零售銷售(月率) |
+0.4% |
+0.4% |
| 21:30 |
加拿大 |
10月貿易帳(億加元) |
-17.3 |
-19.0 |
| 21:30 |
加拿大 |
11月失業率 |
7.0% |
7.0% |
| 21:30 |
美國 |
11月失業率 |
5.0% |
5.0% |
| |
|
11月非農就業人口變動(萬人) |
+27.1 |
+20.0 |
| 21:30 |
美國 |
11月勞動力參與率 |
62.4% |
|
| 23:00 |
加拿大 |
11月未季調Ivey採購經理人指數 |
52.3 |
|
| 23:30 |
美國 |
上周ECRI領先指標(至1127) |
131.1 |
|
|
