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新世界中國地產(917)為新世界發展(17)的內地物業旗艦公司，並為內地大型全國性房地產發展商之一，資產總值約1,209億港元。新世界中國地產自1999年7月起在香港上市，現為MSCI中國指數成分股之一，其多元化物業組合包括35個主要發展項目，可供發展及投資的總樓面面積達2,738萬平方米，分佈於中國內地24個大城市或主要交通樞紐，發展包括住宅社區、服務式公寓、別墅、寫字樓、商場、多用途綜合大廈、酒店及度假村等各類型物業。 集團發展可出售物業項目、投資出租物業項目、經營度假村和酒店等。物業項目種類由住宅社區、服務式公寓、別墅、寫字樓、商場、多用途綜合大廈、酒店以及度假村。集團在北京、天津及濟南等地參與市中心舊城改造；在北京、上海、武漢、天津及大連的黃金地段建造城市商業地標；在瀋陽、武漢、廣州、成都、長沙及貴陽等地發展大型住宅區；在珠江三角洲及海口建造和經營休閒度假式物業。
據路演資料顯示，2012-2014年收入分別為125億、161億和223億港元，2012-2014年EBITDA分別為56億、77億和98億港元。核心利潤20億、33億和45億港元。債務數據方面，2012-2014年EBITDA/利息支出為4.9倍、4.1倍和4.6倍，利息覆蓋率屬正常水平，淨債務與權益比率36%，債務負擔不算高，期末手持現金173億，現金流一般。收入按年增長，整體財務狀況屬穩健。
是次發行5年期美元債券，票息為5.375%，最終折價發行，規模9億美元，反應熱烈，超額認購達8倍。該債由母公司新世界發展提供備用信用證擔保，有助加強債券發行的信譽。債券無評級，資金作一般營運目的。以該司的背景及發行條件，孳息率達5厘以上，屬吸引水平。
中國銀行私人銀行(澳門)李秀敏
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