مقدّمة عن الخدمة

تعتمد خدمة الاستشارات في مجال الاندماج والاستحواذ (M&A) التي يقدمها بنك الصين على مزاياه المتمثلة في شبكته العالمية، وموارده الواسعة من العملاء، وشبكاته المعلوماتية، لتوفير خدمات استشارية شاملة للحكومات والمؤسسات التي لديها احتياجات في مجال الاندماج والاستحواذ. وتشمل هذه الخدمات: مواءمة الصفقات على المستوى العالمي، وهيكلة المعاملات، وإجراء العناية الواجبة، وتحليل التقييم، والتفاوض بشأن الصفقات.

مواءمة الصفقات على المستوى العالمي: بالاستفادة من قاعدة موارد تضم نحو 8 ملايين عميل من الشركات حول العالم، وأكثر من 10,000 قناة فرعية، وحضور دولي يغطي 64 دولة ومنطقة، وخبرة تمتد إلى أكثر من 1,000 مشروع اندماج واستحواذ، يتمتع بنك الصين بالقدرة على مواءمة احتياجات العملاء في مجالات الاندماج وإعادة الهيكلة بدقة وكفاءة، وتحديد أهداف الاستثمار والاستحواذ في قطاعات محددة وفق نهج قائم على القوائم.

خدمات استشارية متكاملة في الاندماج والاستحواذ: استنادًا إلى خبرته الاستشارية الواسعة، يقدم بنك الصين خدمات استشارية موجهة نحو السوق تغطي مختلف مراحل عملية الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك هيكلة المعاملات، وإجراء العناية الواجبة، وتحليل التقييم، والتفاوض بشأن الصفقات.

وتتمتع شركتاه التابعتان، BOC International وBOC Securities، بفهم عميق لأسواق رأس المال وخبرة واسعة في مجالات الطروحات العامة والإدراج، والاندماج وإعادة الهيكلة، واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين.

ومن خلال شبكة أعمال متكاملة عبر الحدود ومنصات تعاون بين البر الرئيسي الصيني وسوق هونغ كونغ، يستطيع بنك الصين العمل كمستشار مالي في مشاريع الاندماج وإعادة الهيكلة الخاصة بالعملاء، وإجراء تقييمات شاملة للطرف المقابل من الجوانب التجارية والقانونية والمالية، بما يسهم في الحد من مخاطر المعاملات.

مزايا الخدمة

يمتلك بنك الصين قاعدة عملاء قوية وأسس متينة من الثقة بُنيت على مدار سنوات طويلة من التعاون، مما يمكّنه من فهم احتياجات كل من المشترين والبائعين على نطاق واسع، وتحديد الأهداف أو المشترين وفق نهج قائم على القوائم لخلق بيئة تنافسية. وفي الوقت ذاته، يستطيع بنك الصين التواصل بشكل سريع مع المالكين الفعليين والإدارة العليا في مؤسسات مثل الشركات المركزية المملوكة للدولة، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة الرائدة، بما يسهم في تسريع عملية الاندماج والاستحواذ.

يوفر بنك الصين خدمات احترافية لمواءمة صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، ويقدم الاستشارات من منظور المنطق الصناعي، والتكامل الاستراتيجي، وتحليل الاتجاهات، وبناء الثقة مع العملاء. كما يمكنه إجراء تقييمات مبكرة وتخطيط هيكلي منطقي ومدروس للصفقات، بما يجنّب التأثيرات السلبية على الموافقات التنظيمية وترتيبات التمويل.

يولي بنك الصين أهمية كبيرة لتقديم خدمات متكاملة لعملائه، من خلال تنسيق الموارد عبر خطوط أعمال متعددة، بما في ذلك الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأنشطة الاستثمار، لضمان الاستجابة ذات الأولوية. كما يمكنه توفير خدمات متنوعة وشاملة للمؤسسات داخل الصين وخارجها، تشمل الاستثمار في الأسهم، وقروض الاندماج والاستحواذ، والتمويل الجسري، وخدمات الاستثمار المباشر الخارجي الشاملة، وإعادة هيكلة الديون، وخدمات الحسابات، وحفظ الأموال. ويتمتع بنك الصين بالقدرة على معالجة التحديات المعقدة في المعاملات بسرعة وكفاءة، بما في ذلك عمليات جمع التمويل بمبالغ كبيرة وتدفقات رأس المال العابرة للحدود.

دراسة حالة لخدمات الاستشارات في صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود

عمل بنك الصين كمستشار مالي حصري لتحالف المشترين المكوَّن من الشركة (Z) والشركة (J) في مشروع الاستحواذ على حصة بنسبة 51% من أسهم الشركة (A) في كازاخستان. وتُعد الشركة (A) واحدة من بين 100 "شركة رائدة" تدعمها الحكومة الكازاخستانية في إطار خطتها الوطنية لإحياء الصناعة. ويُعتبر هذا الاستحواذ أحد المشاريع الرئيسية الـ51 ضمن إطار التعاون في الطاقة الإنتاجية بين الصين وكازاخستان في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وانسجامًا مع سياسة "نورلي جول" (الطريق المشرق) الاقتصادية الجديدة في كازاخستان، حظي هذا المشروع بإشادة من قيادتي البلدين باعتباره نموذجًا للتعاون في مجالي الطاقة الإنتاجية والاستثمار بين الصين وكازاخستان. ولم يقتصر المشروع على تعزيز تصدير التكنولوجيا والخبرات الإدارية الصينية في مجال صناعة السيارات فحسب، بل ساهم أيضًا في دعم كازاخستان في بناء منظومتها المحلية لصناعة السيارات، مجسدًا مبدأ التعاون القائم على "التشاور والمساهمة وتقاسم المنافع". ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز أوجه التكامل الاستراتيجي بين الصين وكازاخستان ضمن الممر الاقتصادي الأوراسي.

خلال تنفيذ المشروع، استفاد بنك الصين من خبراته في تشغيل الخدمات المصرفية التجارية الشاملة، وتمتع بحساسية عالية تجاه ديون العميل القائمة ومخاطر التعثر، مما مكّنه من اكتشاف مشكلات الديون المرتبطة بالأصل المستهدف في مرحلة مبكرة. وفي الوقت نفسه، ومن خلال الاستفادة من مزاياه في التكامل بين الأعمال المحلية والدولية والتنسيق بين الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، تعاون فرع بكين لبنك الصين مع شركة BOC Securities وفرع بنك الصين في كازاخستان لمساعدة العميل في إجراء عدة جولات من المفاوضات مع البائع ودائني الشركة المستهدفة، مما أسهم في خفض تكاليف الديون، وتسهيل إتمام الصفقة، ونيل إشادة وتقدير كل من طرفي البيع والشراء.