نظرة عامة على المنتج

قرض الاستحواذ والاندماج هو القرض الذي يقدّمه بنك الصين إلى جهة الاستحواذ أو إحدى الشركات التابعة لها، ويُستخدَم لسداد ثمن صفقة الاستحواذ والاندماج.

الفئة المستهدفة

عملاء الشركات الصناعية والتجارية.

مزايا بنك الصين

أداء متميّز في السوق. فقد تصدّر بنك الصين خلال السنوات العشر الماضية، قائمة الجهات المفوّضة بترتيب تمويلات الاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان). كما حصل على جوائز متعددة مثل "أفضل تمويل واستحواذ مدعوم بالقروض في آسيا والمحيط الهادئ" من جمعية سوق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجائزة "أفضل مؤسسة خدمات مالية في الاستحواذ العابر للحدود" من مجموعة مورنينغ ويسل.

الشبكة الدولية. بنك الصين هو أوسع البنوك الصينية انتشارًا على مستوى العالم. وبالاعتماد على قدرته العالمية وآلية "دخول نقطة واحدة للاستجابة العالمية" التي تربط الفروع داخل الصين وخارجها، يوفّر البنك خدمات مالية متنوعة للعملاء حول العالم.

منصة أعمال متكاملة. يتمتع بنك الصين بأكثر مجموعة تراخيص شاملة للعمليات المتكاملة بين البنوك الصينية، ومن خلال نماذج الربط المتنوعة والمرنة والمنسقة، يمكنه تلبية مختلف الاحتياجات الشاملة للعملاء عبر كامل سلسلة القيمة في عملية الاستحواذ والاندماج.

خبرات بنك الصين

في عام 2024، نجح بنك الصين ـ بصفته المدير الرئيسي لوكالة القرض والمنسّق العام ـ في ترتيب قرض استحواذ مشترك بقيمة 15 مليار يوان صيني لصفقة خصخصة شركة فيندا الدولية التابعة لمجموعة RGE (النسر الذهبي الملكي) السنغافورية، والبالغة قيمتها 26.1 مليار دولار هونغ كونغي. شاركت في العملية عشر بنوك صينية كبيرة مملوكة للدولة والبنوك المساهِمة في منطقة غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو، وقد حظيت الصفقة باعتراف واسع من السوق. وتُعدّ هذه العملية من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع السلع الاستهلاكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في السنوات الأخيرة، ومن أكثر مشاريع الاستحواذ تأثيرًا وأكثرها رمزية.

خطوات المعالجة

- يقدّم العميل إلى بنك الصين البيانات الأساسية لجهة الاستحواذ والجهة المستهدَفة، ومستندات إثبات القدرة التمويلية لجهة الاستحواذ، والوثائق المتعلقة بصفقة الاستحواذ والاندماج، ومستندات الضمان. 

- يقوم بنك الصين أو طرف مستقل يعيّنه بنك الصين، بإجراء المتابعة الواجبة، وتقييم المخاطر للجهة المستهدَفة. 

- يقوم بنك الصين بمراجعة المشروع وفق إجراءات الموافقة على القروض.

- بعد الموافقة الداخلية من بنك الصين، يتفق الطرفان على بنود اتفاقية القرض، واتفاقية الرهن، واتفاقية الضمان، ثم يقوم الأطراف المعنية بتوقيع الاتفاقيات. 

- يستوفي العميل شروط صرف القرض ويقدّم طلب السحب.

- عند الصرف، يقوم بنك الصين بتحويل المبلغ المطلوب للعميل لاستخدامه في تمويل القرض. 

معايير الرسوم: تُحدَّد الرسوم بناءً على مجموعة من العوامل تشمل الملف الائتماني للمقترِض، ووضع الضمان، ومبلغ التمويل، ونسبة التمويل، ومستوى الرافعة المالية، ومدة القرض، والقدرة على السداد، ومستوى التمويل في السوق، وغيرها من العوامل.