Содержание услуг консультирования

Консультирование по проектам слияний и поглощений (M&A) подразумевает предоставление комплексных услуг правительственным структурам и предприятиям. Используя преимущества глобальной сети, обширную клиентскую базу и информационные ресурсы, Банк Китая сопровождает клиентов на всех этапах сделки. Комплекс услуг включает:

• поиск и подбор партнеров для реализации сделок;
• разработку оптимальной структуры сделки;
• проведение комплексной проверки (дью-дилидженс);
• проведение оценки стоимости активов;
• ведение переговоров с контрагентами.

Глобальное содействие в поиске партнеров: опираясь на базу из 8 миллионов корпоративных клиентов, сеть из 10 тысяч отделений в 64 странах и регионах, а также опыт участия в более чем 1000 проектах M&A, Банк Китая эффективно содействует реализации запросов клиентов. Мы осуществляем точечный подбор инвестиционных целей в конкретных отраслях на основе детальных критериев.

Полный цикл консалтинговых услуг: Банк Китая предоставляет профессиональные консультации по структурированию сделок, аудиту и оценке активов. Дочерние компании – BOCI и BOCI Securities – обладают глубокой экспертизой на рынках капитала, имея за плечами множество успешно реализованных проектов по выходу на IPO, реструктуризации бизнеса и привлечению стратегических инвесторов. Благодаря тесному взаимодействию платформ в материковом Китае и Сянгане, банк выступает финансовым консультантом, проводя всестороннюю оценку контрагентов и минимизируя операционные, юридические и финансовые риски.

Наши преимущества 

1. Обширная клиентская база и доверие партнеров

Банк Китая располагает мощной базой лояльных клиентов, сформированной за годы сотрудничества. Глубокое понимание интересов как покупателей, так и продавцов дает нам важные преимущества:

• возможность точного подбора активов и покупателей в условиях конкурентных торгов;
• прямой доступ к бенефициарам и топ-менеджменту крупнейших государственных и частных компаний;
• эффективное продвижение проектов на каждом этапе реализации.

2. Богатый опыт трансграничных операций

Опираясь на экспертизу в сфере организации сделок слияния и поглощения (M&A) и консалтинга, Банк Китая предлагает клиентам квалифицированную поддержку и экспертные рекомендации. Специалисты банка анализируют сделки с учетом:

• отраслевой логики и перспектив развития сектора;
• потенциала синергии между компаниями;
• текущих рыночных трендов;
• индивидуальных потребностей и доверия клиентов.

На ранних этапах работы банк проводит оценку и грамотное планирование структуры сделки. Это позволяет:

• избежать проблем с регуляторным одобрением;
• обеспечить надежное финансирование;
• снизить риски, связанные с особенностями трансграничных операций.

3. Комплексная система обслуживания

Банк Китая делает ставку на интегрированный подход к обслуживанию клиентов: координирует ресурсы коммерческих и инвестиционных подразделений, чтобы оперативно реагировать на их запросы.

В рамках единого сервиса банк предлагает предприятиям в Китае и за рубежом широкий спектр финансовых решений:

• прямые инвестиции в капитал;
• кредиты на сделки по слияниям и поглощениям (M&A loans);
• бридж-финансирование;
• комплексное сопровождение прямых зарубежных инвестиций (ODI);
• рефинансирование долгов;
• расчетное обслуживание;
• контроль за движением денежных средств.

Такой подход позволяет быстро и эффективно решать сложные задачи по привлечению крупных сумм для сделок и обеспечению трансграничного движения капитала.

Пример реализации международной сделки по слияниям и поглощениям с участием Банка Китая

Сделка: приобретение 51% акций казахстанской группы компаний «A» консорциумом в составе групп «Z» и «J»

Роль Банка Китая: эксклюзивный финансовый консультант покупателя.

Группа «A» – одна из 100 «компаний-лидеров» Казахстана, получающих приоритетную поддержку в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Сделка входит в число 51 ключевого проекта сотрудничества в сфере производственных мощностей в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Проект синхронизирован с Государственной программой инфраструктурного развития Республики Казахстан «Нурлы жол», что получило высокую оценку глав двух государств как образец инвестиционного и производственного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Основываясь на принципах совместного обсуждения, строительства и использования, Банк Китая способствует экспорту китайских автомобильных технологий и управленческих практик, формированию национальной автомобильной промышленности Казахстана и укреплению стратегического взаимодействия между странами в рамках развития евразийских транспортных коридоров.

В ходе сопровождения сделки Банк Китая использовал свои уникальные компетенции, включая полный спектр банковских лицензий и высокую чувствительность к долговым рискам и рискам неисполнения обязательств. Это позволило на ранних этапах выявить проблемы с долговой нагрузкой целевого актива. Для достижения наилучших условий Банк Китая задействовал внутренние механизмы координации: сделка реализована под руководством Пекинского филиала Банка Китая с участием BOCI Securities и филиала Банка Китая в Казахстане. Команды Банка Китая организовали и провели многоэтапные переговоры с продавцом и кредиторами целевого актива, добившись снижения долговой нагрузки. В результате удалось достичь единого мнения по оптимизации структуры финансирования сделки.