Описание продукта

Международные облигации – это долговые ценные бумаги, которые эмитенты (правительства, финансовые институты, корпорации и другие организации) выпускают для привлечения финансирования на международных финансовых рынках. Ключевые особенности продукта:

• эмитент и инвесторы находятся в разных странах, что позволяет привлекать капитал из глобальных источников;
• облигации могут быть номинированы в различных валютах, наиболее распространенные – доллар США, евро и юань.

Банк Китая обладает значительным опытом в организации выпуска международных облигаций и обеспечивает комплексную поддержку клиентов на всех этапах сделки: 

• Подготовительный этап: разработка оптимальной структуры сделки и подбор посредников.
• Этап реализации: взаимодействие с посредниками и регуляторными органами.
• Заключительный этап: организация роуд-шоу, продажа облигаций и определение окончательной цены.

На каждом этапе Банк Китая предоставляет клиентам комплексную и высококачественную профессиональную поддержку.

Банк Китая успешно обеспечил размещение международных облигаций для широкого круга эмитентов, включая Министерство финансов КНР, местные правительства (Хайнань, Гуандун, Шэньчжэнь), ведущие финансовые учреждения (Государственный банк развития Китая, Эксимбанк Китая), четыре крупнейшие компании по управлению активами, государственные корпорации (SGCC, CNPC, Sinopec, China Huaneng), ведущие компании (Baidu, Tencent, Huawei, Lenovo), а также международные организации (Лондонскую фондовую биржу, Совет жилищного строительства и развития Сингапура, Новый банк развития).  Банк помогает как внутренним, так и внешним клиентам привлекать финансирование в различных валютах по всему миру. На протяжении девяти лет подряд Банк занимает первое место в рейтинге организаторов размещения китайских офшорных облигаций.

Ключевые преимущества продукта

Расширение каналов привлечения финансирования: размещение международных облигаций эффективно расширяет доступ эмитента к мировому рынку капитала, диверсифицирует источники финансирования и снижает связанные с заимствованиями риски. Использование возможностей глобальных рынков позволяет гибко и эффективно удовлетворять потребности эмитента в финансировании.

Укрепление международного имиджа и деловой репутации: выпуск международных облигаций способствует формированию положительного имиджа эмитента на международной арене, усиливает его влияние среди глобальных инвесторов и финансовых институтов. Это создает прочную основу для  будущих заимствований как внутри страны, так и за рубежом.

Диверсификация и укрепление глобальной базы инвесторов: эмиссия международных облигаций позволяет привлечь инвесторов из разных стран и регионов, а также создать широкую и устойчивую сеть инвесторов.