Описание продукта

Кредит на финансирование сделок по слиянию и поглощению (далее – кредит M&A) предоставляется Банком Китая стороне, осуществляющей слияние или поглощение, а также ее дочерним компаниям. Заемные средства предназначены для финансирования сделок и сопутствующих расходов, связанных с M&A процессами.

Наши клиенты

Продукт предназначен для промышленных и коммерческих предприятий.

Преимущества сервиса

Банк Китая предлагает клиентам три ключевых преимущества при финансировании сделок M&A:

Лидерство на рынке финансирования M&A

На протяжении последних 10 лет Банк Китая занимает лидирующие позиции в рейтинге по объему финансирования сделок слияния и поглощения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию). Банк удостоен престижных отраслевых наград, в том числе:

(1) «Лучшая банковская группа по сделкам с левериджем и слияниям/поглощениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (присуждена Ассоциацией участников кредитного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона);

(2) «Лучшая финансовая организация по оказанию услуг в сфере трансграничных сделок по слияниям и поглощениям» (присуждена Группой Morning Whistle).

Международная сеть и глобальный охват

Банк Китая – крупнейший китайский банк с разветвленной глобальной сетью филиалов. Ключевое преимущество для клиентов – механизм «Единая точка входа – глобальный отклик»:

(1) клиент обращается в любое отделение Банка Китая;

(2) к работе оперативно подключается команда специалистов – как из местного, так и из зарубежных филиалов;

(3) обеспечивается доступ к полному спектру финансовых услуг с использованием всей международной инфраструктуры банка.

Комплексная бизнес платформа и полный спектр услуг

Банк Китая обладает самой полной среди китайских банков лицензией на ведение комплексной финансовой деятельности. Это позволяет:

(1) оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах сделки M&A – от предварительной консультации до закрытия сделки;

(2) гибко адаптировать финансовые решения под специфику проекта и потребности клиента;

(3) координировать взаимодействие с международными партнерами и регуляторами.

Пример успешной сделки

В 2024 году Банк Китая выступил ведущим организатором и агентом в крупной сделке по приватизации компании «Vinda International Holdings» сингапурской группой Royal Golden Eagle (RGE): общая стоимость проекта составила 261 млрд гонконгских долларов, а банк организовал синдицированный кредит на 15 млрд офшорных китайских юаней при участии 10 крупных китайских госбанков и акционерных коммерческих банков из региона Большого залива «Гуандун-Сянган-Аомэнь». Сделка стала крупнейшей в потребительском секторе Азиатско Тихоокеанского региона за последние годы и вошла в число наиболее значимых проектов в сфере M&A.

Способы оформления

Канал подачи заявки: любое отделение Банка Китая

Пошаговый процесс: 

 Подача заявки и документов. Клиент предоставляет:

(1) базовые сведения о себе и целевой компании;

(2) документы, подтверждающие финансовую и инвестиционную состоятельность;

(3) материалы по планируемой сделке (бизнес план, инвестиционное обоснование и т. д.);

(4) документы по обеспечению (залог, гарантии, поручительства).

Проведение дью-дилидженса и оценка рисков. Банк либо привлеченная независимая организация анализирует сделку, оценивает финансовое состояние заемщика и потенциальные риски.

Рассмотрение заявки. Банк проводит стандартную процедуру одобрения кредита с учетом внутренних регламентов.

Согласование и подписание договоров. При положительном решении стороны согласовывают условия и подписывают кредитный договор, а также договоры обеспечения (залога, поручительства и т. д.).

Выполнение предварительных условий. Заемщик выполняет условия, необходимые для выдачи кредита (например, оформление залога).

Перечисление средств. Банк перечисляет заемные средства, клиент использует их в соответствии с целевым назначением.

Тарифная политика: стоимость услуг рассчитывается индивидуально для каждого заемщика. При формировании тарифов Банк Китая учитывает уровень кредитоспособности заемщика, качество и объем предоставленного обеспечения, сумму и долю финансирования в общем бюджете проекта, размер кредитного плеча (левериджа), срок кредитования, платежеспособность заемщика и прогнозируемую способность обслуживать долг, текущую рыночную конъюнктуру.