В последнее время Банк Китая активно содействует укреплению рынков капитала Китая и Германии. Используя свои глобальные профессиональные преимущества, банк последовательно реализовал ряд проектов по финансированию германских транснациональных корпораций через выпуск облигаций. Это позволило Банку Китая и далее укреплять лидирующие позиции в сфере трансграничного облигационного финансирования.

Банк Китая – старейший на германском рынке китайский банк, обладающий самой широкой сетью подразделений и наиболее полным спектром услуг. На протяжении многих лет банк опирается на свой европейский центр андеррайтинга и дистрибуции облигаций. Банк активно развивает бизнес по размещению облигаций как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, одновременно расширяя возможности финансирования для предприятий.

Банк Китая выступил единственным китайским ведущим андеррайтером при размещении облигаций Lufthansa на сумму EUR 750 млн. Срок обращения облигации – 5,7 года, купонная ставка – 4,125%. В синдикат андеррайтеров вошли семь ведущих мировых финансовых институтов, при этом Банк Китая стал единственным китайским участником размещения, что подтвердило высокий уровень доверия к его профессиональным компетенциям и международному влиянию на европейском рынке капитала.

Данный выпуск стал одним из крупнейших размещений еврооблигаций в авиационной отрасли по объему одного транша, а для Банка Китая он стал первым случаем активного участия в сотрудничестве с Lufthansa по выпуску еврооблигаций. Банк принимал участие в выборе сроков размещения, определении объема выпуска, взаимодействии с инвесторами, отборе заявок и финальном ценообразовании, добившись тем самым важного прорыва на европейском рынке корпоративных облигаций.

Успешное размещение этих облигаций свидетельствует о том, что китайские банки ускоряют переход от роли «канала для трансграничного движения капитала» к более активной позиции – участию в глобальном кредитном ценообразовании и формировании правил рынка капитала. Это закладывает прочную основу для усиления влияния китайских финансовых институтов на международной арене.

Банк Китая выступил ведущим андеррайтером при размещении компанией Volkswagen панда-облигаций на межбанковском рынке Китая. Общий объем выпуска составил CNY 3 млрд с возможностью двустороннего перераспределения объемов выпуска. В рамках размещения были выпущены трехлетние облигации объемом CNY 2 млрд с купонной ставкой 1,83%, а также пятилетние облигации объемом CNY 1 млрд с купонной ставкой 2,05%. Выпуск вызвал высокий интерес со стороны инвесторов и стал образцовым примером привлечения финансирования транснациональными компаниями на китайском рынке.

Панда-облигации – это облигации, номинированные в юанях и выпускаемые иностранными организациями на территории Китая. С начала этого года Банк Китая, выступая в качестве ведущего андеррайтера, содействовал размещению панда-облигаций такими германскими компаниями, как Henkel, BMW, BASF. Это способствует активному использованию китайского долгового рынка для финансирования деятельности германских предприятий и наращиванию их инвестиций в Китае.

В дальнейшем Банк Китая продолжит использовать возможности, возникающие благодаря углублению сотрудничества между рынками капитала Китая и Германии и росту активности двустороннего финансирования, последовательно внедряя инновационные финансовые продукты и модели обслуживания. Банк намерен всесторонне содействовать формированию «двустороннего скоростного канала» движения капитала между Китаем и Германией, придавая новый импульс практическому сотрудничеству между Китаем и Германией, а также Китаем и Европой.