Présentation du produit

Les obligations émises à l'étranger sont des titres de créance émis par des gouvernements, des institutions financières, des entreprises ou d'autres types d'émetteurs sur les marchés financiers internationaux, afin de lever des fonds pour répondre à leurs besoins de financement. La principale caractéristique de ces obligations est que l'émetteur et les investisseurs appartiennent à des pays différents, les fonds étant levés sur les marchés financiers internationaux. Les devises d'émission les plus courantes sont le dollar américain, l'euro et le renminbi.

Bank of China possède une riche expérience dans le domaine des émissions obligataires internationales. Elle accompagne ses clients à chaque étape : conception de la structure de l'opération, sélection des intermédiaires, communication avec les partenaires et les régulateurs, organisation du roadshow, commercialisation et fixation du prix. La Banque fournit ainsi à une clientèle diversifiée un soutien technique complet et de haute qualité.

Bank of China a notamment accompagné avec succès l'émission d'obligations internationales pour le ministère chinois des Finances, plusieurs gouvernements locaux (Hainan, Guangdong, Shenzhen, etc.), des institutions financières nationales (la Banque de développement de Chine, la Banque d'import-export de Chine, les quatre principales sociétés de gestion d'actifs, etc.), de grandes entreprises publiques (State Grid, CNPC, Sinopec, Huaneng, etc.), ainsi que pour des entreprises privées renommées (Baidu, Tencent, Huawei, Lenovo) et des institutions internationales telles que la Bourse de Londres, la Housing & Development Board de Singapour et la Nouvelle banque de développement. Bank of China occupe la première place du classement des chefs de file pour les émissions d'obligations offshore chinoises depuis neuf années consécutives.

Caractéristiques et avantages du produit

(1) Élargissement des canaux de financement : les obligations émises à l'étranger permettent aux émetteurs de diversifier leurs sources de financement sur les marchés internationaux, de répartir les risques et de profiter de la flexibilité des marchés mondiaux pour mieux répondre à leurs besoins de financement.

(2) Renforcement de l'influence sur le marché : l'émission d’obligations à l'étranger contribue à renforcer l'image internationale des émetteurs, à accroître leur notoriété auprès des investisseurs mondiaux et à poser les bases de futures opérations de financement, en Chine comme à l'étranger.

(3) Consolidation de la base d'investisseurs : ce type d'émission attire des investisseurs issus de différents pays et régions, permettant aux émetteurs de se constituer une base d'investisseurs mondiale solide et diversifiée.