Bank of China (BOC) est récemment intervenue, en qualité de coordinateur global principal, dans le cadre d'une nouvelle émission d'obligations offshore en renminbi (RMB) du gouvernement indonésien à Hong Kong, marquant également la première émission d'obligations libellées en euros. Cette émission de titres en deux devises, d'un montant total d'environ 31,1 milliards de yuans, constitue la plus importante émission obligataire en Asie du Sud-Est à laquelle une institution chinoise ait participé en tant que teneur de livre.

L'émission comprend plusieurs tranches : 4,5 milliards de yuans à 3 ans avec un coupon de 2,45 % ; 3,5 milliards de yuans à 5 ans à 2,65 % ; 1,25 milliard de yuans à 10 ans à 3,05 % ; 1,2 milliard d'euros à 8 ans à 4,10 % ; 800 millions d'euros à 12 ans à 4,47 % ; et 700 millions d'euros à 20 ans à 4,98 %.

Cette opération en deux devises illustre une nouvelle réussite de BOC dans le déploiement de Bank of China (Hong Kong) Limited en tant que plaque tournante régionale pour l'Asie du Sud-Est et dans sa stratégie d'expansion coordonnée sur les marchés de la région. Elle témoigne également de la confiance du gouvernement indonésien dans la capacité de BOC à fournir des services intégrés multi-devises et multi-marchés.

Forte de son empreinte mondiale et de son expertise en matière de services financiers transfrontaliers, BOC continuera d'offrir aux émetteurs des solutions financières innovantes dans différentes devises et sur différentes places, de contribuer activement au développement du marché obligataire offshore en RMB, et d'œuvrer en faveur du renforcement du statut de Hong Kong en tant que centre financier international et de l'utilisation internationale du RMB.