Le 28 mai, Bank of China (BOC), en tant que preneur ferme principal, conseiller en structure verte et banque de compensation principale, a accompagné le ministère des Finances dans sa première émission d'obligations souveraines vertes libellées en RMB à Hong Kong.
L'émission, d'un montant total de RMB 6 milliards, se divise en deux maturités : 3 ans et 5 ans, avec des taux d'intérêt respectifs de 1,42 % et 1,56 %. Les fonds levés seront intégralement alloués, conformément au Cadre pour les obligations souveraines vertes de la République populaire de Chine, à des dépenses vertes éligibles inscrites au budget central. Cette émission a été largement reconnue par le marché international.
L'émission a suscité un vif intérêt des investisseurs mondiaux, attirant des ordres de qualité en provenance des principaux marchés d'Asie et d'Europe, avec un taux de demande de souscription atteignant 10,4 fois le montant émis. La répartition par type d'investisseurs est la suivante : 31 % pour les investisseurs souverains et supranationaux, 47 % pour les banques, et 20 % pour les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance et autres ; les investisseurs verts et durables représentent quant à eux 35 %. La répartition géographique est également large : environ 80 % des investisseurs sont basés en Asie-Pacifique et 20 % hors de cette région.
Depuis longtemps, en tant que principal partenaire du ministère des Finances pour l'émission d'obligations d'État en plusieurs devises hors de la partie continentale de la Chine, BOC s'appuie sur ses atouts dans les marchés de capitaux de dette, la finance verte et le RMB transfrontalier pour soutenir pleinement les émissions d'obligations souveraines hors de la partie continentale de la Chine.
Sur le marché des obligations d'État en RMB offshore : depuis la première émission d'obligations d'État en RMB offshore par le ministère des Finances à Londres en 2016, BOC a été désignée coordinateur global pour huit émissions consécutives, pour un volume total de RMB 36 milliards.
Sur le marché des obligations souveraines vertes hors de la partie continentale de la Chine : depuis la publication du Cadre pour les obligations souveraines vertes de la République populaire de Chine en 2025, BOC a accompagné le ministère des Finances pendant deux années consécutives dans ses émissions d'obligations souveraines vertes hors de la partie continentale de la Chine, contribuant activement à la mise en place d'un mécanisme d'émission régulier d'obligations d'État vertes offshore.
BOC continuera de mettre à profit son expertise pour promouvoir le développement vert et durable par la finance, enrichir l'offre et la diversité des obligations souveraines offshore, et contribuer davantage à l'utilisation internationale du RMB.
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