Introducción al servicio

El servicio de asesoría en fusiones y adquisiciones de Bank of China (BOC) se refiere al uso de la red mundial de las sucursales, los recursos de los clientes, el sistema global de información, entre otras ventajas del banco, para brindar servicios de asesoría en fusiones y Adquisiciones a gobiernos y empresas con demanda en este ámbito. Esto incluye la intermediación en acuerdos globales, la estructuración de transacciones, la diligencia debida, el análisis de valoración, las negociaciones de transacciones, entre otros servicios integrales.

Servicio de la intermediación en acuerdos globales: Aprovechando un conjunto de recursos de 8 millones de clientes corporativos en todo el mundo, más de 10.000 sucursales, filiales y puntos de venta, la red global que abarca 64 países y regiones extranjeros, y experiencia en más de 1.000 proyectos de fusiones y adquisiciones, BOC puede atender de manera precisa y eficiente las demandas de sus clientes en esta materia y seleccionar los objetivos de inversión y adquisición mediante un listado en sectores específicos.

Asesoría de Fusiones y Adquisiciones de proceso completo: BOC brinda servicios de consultoría de fusiones y adquisiciones orientados al mercado, incluido la estructuración de transacciones, la debida diligencia, el análisis de valoración, las negociaciones de transacciones, etc., y habiendo acumulado una vasta experiencia en servicios de consultoría. Las filiales de BOC, BOC International y BOC Securities, cuentan con un profundo conocimiento del mercado de capitales y una amplia experiencia en emisiones y cotizaciones, fusiones y adquisiciones, y la introducción de inversores estratégicos. Con su red empresarial de plataformas transfronterizas en los mercados en la parte continental de China y de Hong Kong, BOC puede actuar como asesor financiero en fusiones, adquisiciones y reorganizaciones de clientes, realizar evaluaciones integrales de las contrapartes a nivel empresarial, legal y financiero, y reducir los riesgos de las transacciones.

Ventajas del servicio 

En primer lugar, BOC cuenta con una sólida base de clientes y una relación de confianza forjada a lo largo de muchos años de cooperación. Esto le permite comprender ampliamente las necesidades de compradores y vendedores, idencificar objetivos o compradores en forma sistemática para crear una atmósfera competitiva. Al mismo tiempo, BOC puede ponerse rápidamente en contacto con los responsables reales y la alta dirección de entidades como las empresas estatales centrales, las empresas públicas y las principales empresas privadas para impulsar el proceso de fusión y adquisición. 

En segundo lugar, BOC ofrece servicios profesionales de intermediación en fusiones y adquisiciones transfronterizas y asesoramiento desde la perspectiva de la lógica industrial, las sinergias, el análisis de tendencias y la confianza del cliente. Además, BOC realiza evaluaciones tempranas y planificaciones razonables de la estructura de la transacción con el propósito de evitar efectos adversos en las aprobaciones reglamentarias y los acuerdos de financiamiento.

En tercer lugar, BOC concede gran importancia a la prestación de servicios integrados a sus clientes, coordinando recursos de múltiples líneas de negocio, que incluyen bancos comerciales, bancos de inversión y líneas de negocios de inversión para dedicar recursos que garanticen una respuesta prioritaria. De esta manera, BOC logra ofrecer servicios diversificados e integrales a empresas tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo inversiones de capital, préstamos para fusiones y adquisiciones, financiación puente, inversión directa en el extranjero en una sola ventanilla, reestructuración de deuda, servicios de cuentas y custodia de fondos. El BOC puede abordar de forma rápida y eficaz cuestiones complejas en las transacciones, como la recaudación de fondos de gran cuantía y los flujos de capital transfronterizos.

Caso destacado de servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones transfronterizas

BOC actuó como asesor financiero exclusivo del consorcio comprador, formado por la empresa Z y la empresa J, en un proyecto que implicaba la adquisición del 51 % de las acciones de la empresa A de Kazajistán. La empresa A es una de las 100 "empresas campeonas" que cuentan con el apoyo del Gobierno kazajo en el marco de su plan nacional de revitalización industrial. Esta adquisición constituye uno de los 51 proyectos clave dentro del marco de cooperación bilateral en capacidad de producción industrial, en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En consonancia con la nueva política económica Nurly Zhol (Camino Brillante) de Kazajistán, la adquisición ha sido elogiada por los jefes de Estado de ambos países como un modelo de cooperación industrial y de inversión entre China y Kazajistán. Este proyecto no sólo ha promovido la exportación de tecnología automotriz y experiencia en gestión de China, sino que también ha ayudado a Kazajistán a construir un sistema industrial automotriz nacional. Esto permite encarnar el principio de colaboración de "consulta conjunta, contribución cooperativa y beneficios compartidos" y consolidar aún más la estrategia de China y Kazajstán en la construcción del "Corredor Económico Euroasiático".

Durante la ejecución del proyecto, BOC aprovechó su experiencia única en operaciones con licencia completa como banco comercial. Fue extremadamente sensible a las deudas existentes y los riesgos de incumplimiento de los clientes, lo que permitió una detección temprana de los problemas en los activos y pasivos subyacentes. Al mismo tiempo, BOC aprovechó al máximo las ventajas de los vínculos internos y externos entre el banco y los bancos de inversión comerciales. La sucursal en Beijing se asoció con BOC Securities y la sucursal en Kazajstán para ayudar a los clientes a llevar a cabo múltiples rondas de negociaciones con los vendedores y los acreedores objetivo. Esto resultó en la reducción de los costos de la deuda, impulsó la conclusión de las transacciones y logró la unanimidad tanto entre compradores como entre vendedores.