Introducción al producto 

El préstamo para fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) se refiere a un préstamo otorgado por Bank of China (BOC) a un adquirente o a sus filiales para pagar los gastos relacionados con una operación de fusión y adquisición.

Clientes elegibles 

Clientes corporativos generales

Ventajas de BOC 

Sobresaliente desempeño en el mercado. Durante la última década, BOC ha ocupado el primer lugar en las listas de Asia-Pacífico (excluido Japón) como Coordinador Principal Mandatado para la financiación de M&A. Además, BOC ha recibido múltiples premios, incluyendo “Mejor Sindicación de Financiación Apalancada y M&A en Asia-Pacífico" de la Asociación del Mercado de Préstamo de Asia-Pacífico y “Mejor Institución de Servicios Financieros para M&A Transfronterizos” de Morning Whistle Group.

Red global. BOC tiene la cobertura global más amplia entre los bancos chinos. Aprovechando sus fortalezas de globalización y el mecanismo de colaboración “Acceso en un punto para una respuesta global” entre sucursales, BOC ofrece a los clientes servicios financieros diversificados en todo el mundo.

Plataforma de negocios integrada. BOC posee el conjunto más completo de licencias para operaciones integradas entre los bancos chinos. A través de modelos de servicio bien establecidos, coordinados, diversos y flexibles, BOC puede satisfacer las necesidades integrales de los clientes a lo largo de toda la cadena de valor de M&A.

Experiencia de BOC 

En 2024, actuando como coordinador principal mandatado y agente del crédito, BOC organizó con éxito un préstamo sindicado de M&A offshore de 15.000 millones de yuanes (2.100 millones de dólares) para la privatización de Vinda International Holdings Limited, valorada en 26.100 millones de HKD (3.350 millones de dólares), propiedad de Royal Golden Eagle de Singapur. Participaron diez grandes bancos comerciales chinos estatales y mixtos de la región de Guangdong-Hong Kong-Macao, y la transacción recibió un amplio reconocimiento en el mercado. Este acuerdo es la mayor transacción de M&A en la industria de bienes de consumo en la región de Asia-Pacífico en los últimos años y es también uno de los proyectos de M&A de referencia más influyentes.

Canales disponibles

La solicitud se presenta y tramita en las sucursales de BOC.

Proceso: 

(1) El cliente presenta a BOC la información básica de la parte adquirente y de la parte adquirida, documentos que acrediten la capacidad de financiación e inversión de la parte adquirente, información relacionada con la transacción de M&A y documentación de garantías.

(2) BOC o una institución independiente designada por BOC lleva a cabo la debida diligencia y la evaluación de riesgos sobre la parte adquirida. 

(3) BOC revisa el proyecto de acuerdo con sus procedimientos. 

(4) Tras la aprobación interna por parte de BOC, ambas partes acuerdan los términos del contrato de préstamo, contrato de crédito hipotecario, contrato de garantía y otros documentos pertinentes, y las partes correspondientes formalizan los acuerdos. 

(5) El cliente cumple con las condiciones previas al desembolso y presenta una solicitud de disposición de fondos.

(6) Al realizar el desembolso, BOC acredita al prestatario para que utilice los fondos del préstamo. 

Tarifas y cargos: 

Se determinan sobre una base integral, teniendo en cuenta el perfil crediticio del prestatario, la situación de las garantías, el monto de la financiación, el ratio de financiación, el nivel de apalancamiento, el plazo del préstamo, la capacidad de pago de la deuda y las condiciones del mercado, entre otros factores.