Bank of China (BOC) realizó la emisión y fijación de precios de bonos en el mercado extraterritorial (bonos offshore) en la Zona de Libre Comercio de Shanghai, marcando el primer paso a nivel mundial de este tipo de instrumento emitido en una zona de libre comercio.

El monto total emitido fue de 500 millones de yuanes (70,15 millones de dólares), con una tasa de cupón del 1,65%. Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK, por sus siglas en inglés), en su carácter de custodio secundario de los bonos, atrajo activamente una amplia gama de inversionistas extranjeros, lo que generó una demanda de suscripción por encima de las expectativas.

Los bonos offshore emitidos en la zona de libre comercio de Shanghai siguen el principio de que tanto los emisores como los inversionistas deben estar establecidos fuera de la parte continental de China. Entre los emisores se encuentran empresas de alta calidad con elevadas calificaciones crediticias de países miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, así como empresas chinas con presencia en el exterior. Los inversionistas, por su parte, son entidades establecidas en la zona de libre comercio y en los mercados internacionales.

La promoción de bonos offshore en la zona de libre comercio y la atracción de emisores internacionales fortalecerán el desarrollo sostenible del mercado del RMB offshore de Shanghai y la internacionalización de la moneda china.

BOC está preparado para participar en la innovación del mercado de capitales, diversificar los productos de bonos offshore en la zona de libre comercio y los tipos de emisores, y respaldar la conectividad entre los mercados nacionales e internacionales, así como el desarrollo de Shanghai como centro financiero offshore, contribuyendo de esta manera a la apertura de alto nivel de China.