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中行實現精彩上市,開啟百年歷程新篇章(2006年)

通過對股份制改革的正確部署和穩步推進,中國銀行銀行股改工作取得成效。中國銀行股份有限公司成立,引進戰略投資者,加強內部管理,深化內部改革,轉換經營機制,為中國銀行上市奠定了堅實的基礎。

2006年5月11日,中國銀行IPO國際路演在香港香格里拉大酒店正式啟動,預計集資凈額680.71億港元。隨后,中行管理層團隊分赴亞洲、歐洲和美洲等主要金融中心開始國際路演。招股取得巨大成功,實際共集資754.27億港元,創六年來全球最大股票發行記錄。公開發售獲得76倍認購,公開發售部分凍結資金達2915億港元。中行此次在港獲近百萬人認購,平均每6個18歲以上的香港成年人,就有一人申請中行股份,打破了2000年地鐵逾60萬人認購的香港歷史紀錄。

2006年6月1日,中國銀行股份有限公司H股在香港聯合交易所掛牌上市,募集資金超過754億港元,成為當時中國公司中最大的股票發行項目,是除日本以外亞洲最大的股票發行項目,是全球金融業最大的股票發行項目,是全球有史以來第四大首次公開發行項目。中國銀行(3988)掛牌首日成交200多億港元,打破歷來新股首日掛牌最大成交額紀錄。


2006年6月1日中國銀行H股上市

在香港聯交所成功上市后,在隨后一個多月的時間里,中行順利完成了A股的詢價發行工作,成功實現了兩地上市,盡快回歸國內資本市場。資本市場對中行股票的申購熱情高漲,A股網下發行,參與配售對象共達169家,鎖定資金人民幣1281.48億元,超額認購倍數達20倍。中行網上申購資金凍結量達5489億元左右,中簽率為1.94%。網上、網下申購資金凍結量超過6600億元,成為A股市場上發行凍結資金最多的一只股票。

2006年7月5日,中國銀行股份有限公司A股在上海證券交易所掛牌上市。9點25分,中國銀行肖鋼董事長和李禮輝行長共同為中國銀行鳴鑼開市,標志著中國銀行掛牌上市,進入交易。中國銀行是首家在A股市場掛牌上市的大型國有商業銀行。中國銀行(601988)的上市開盤價為3.99元,較發行價3.08元上漲了29.55%。中行A 股發行64.9億股,創造了國內首次公開發行最大規模的新紀錄。發行后總股本2538億,其中A股為1778億股,A股市值達到6738.6億元,已超過深圳證交所的市價總值,成為當時滬深兩市中權重最大的上市公司。


中國銀行肖鋼董事長和李禮輝行長共同為中國銀行A股鳴鑼開市

中國銀行成為了國內首家H股和A股全流通發行上市的公司。作為國內A股市場IPO最大、市值最大、流通股份最多的上市公司,中行上市沒有分拆任何資產,而是采取了整體上市方式,為國有銀行改制試點創造了一個成功范例。整體上市不留存續公司,有利于建立和鞏固良好的治理機制,實現中國銀行品牌的統一經營,提高其國際競爭力。這既符合中行適應金融改革、開放、發展的需要,也符合自身公司治理結構優化、股權投資多元化的需要,更符合股東利益最大化的需要。

經過長期的發展,中國銀行已初步奠定了商業銀行、投資銀行與保險三業并舉的格局,為今后的發展提供了更具有競爭力的平臺。中行在香港聯交所和上海證券交易所成功掛牌上市,是中國銀行百年歷史上的又一里程碑,對于中國銀行的長遠發展具有十分重要的意義,也標志著資本市場股權分置改革和國有商業銀行股份制改革同時取得了階段性的勝利。

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