今年3月2日，北京控股有限公司成功完成了對德國最大垃圾焚燒發電企業EEW的并購。作為中德企業迄今最大的并購項目，當日，北控集團副董事長周思表示，這將有力提升中國固廢及環保行業整體水平，為中國的綠色可持續發展作出貢獻。

值得一提的是，此次并購的成功，得益于中國銀行盧森堡分行、中銀香港和法蘭克福分行三地高效協作，為北京控股提供了16.65億歐元的并購過橋貸款。

記者近日從中行了解到，順應國際國內金融形勢和客戶需求變化，今年以來，中行依托全球服務網絡和多元化金融產業平臺，不斷創新產品服務，提升全球融資能力，為一大批中資企業“走出去”提供了融資支持。

最新數據顯示，截至2016年6月末，中行累計支持中資企業“走出去”項目2334個，提供融資金額達1644億美元，較上年末增長11%；已提款金額1477億美元，較上年末增長24%；貸款余額733億美元，較上年末增長15%。

服務企業全球經營

今年以來，中行持續加大“走出去”支持力度，以全球機構網絡服務企業全球經營。

據統計，截至2016年6月末，中行出口信貸、海外并購和海外經營性貸款項目分別為80個、193個、2061個，提供融資金額分別達到123億美元、590億美元、930 億美元；“走出去”保函余額達667億美元，福費廷融資余額近4億美元。

另有來自彭博的統計結果顯示，至6月29日，中行(集團口徑)承銷境外中資非銀行企業G3貨幣債券市場份額8.03%，市場排名第二；為中資企業“走出去”融資折合398.75億元人民幣。

值得一提的是，今年上半年，中行通過公司貸款、保函和信用證等方式，在“一帶一路”沿線國家實現授信新投放超過174億美元。

上述資金有力地支持了“一帶一路”基礎設施項目，為中資“走出去”企業在沿線國家的并購、投資提供了積極的信貸支持。截至2016年6月末，中行累計跟進“一帶一路”區域重大項目約392個，意向性支持金額超過826億美元。

據了解，“一帶一路”戰略提出以來，中行結合自身特點和業務實際，多措并舉打造“一帶一路”金融大動脈，積極推動“一帶一路”地區人民幣運用，借力國際債券市場支持“一帶一路”發展：在全球首發中銀“一帶一路”人民幣匯率指數，推動人民幣與“一帶一路”沿線國家貨幣直接結算和交易；在國際市場成功發行首只“一帶一路”債券；積極支持“一帶一路”地區主權政府債券發行。

鼎力支持跨境并購

在國家實施新一輪對外開放戰略的大背景下，中資企業跨境并購呈現爆發式增長。為此，中行加快創新金融服務模式，積極支持中資企業跨境并購，凸顯了中國銀行集團的合力優勢。今年上半年，中行新簽約跨境并購貸款24筆，交易總金額達200多億美元，其中，中行提供融資金額近80億美元。

據了解，中行充分發揮總分行、境內外機構高效聯動，不僅為企業提供融資支持，還在銀團籌組、發債、投行顧問、股權投資等方面提供全面金融服務，積極打造中資企業跨境并購業務“一站式”服務。

汽車零部件產業是寧波市經濟的支柱產業之一。今年5月，作為寧波市汽配行業中標桿企業的均勝電子再次出手，以9.2億美元并購全球排名第四的汽車主被動安全系統制造商美國KSS公司。中行寧波市分行、紐約分行、中銀國際證券系統聯動，不僅以牽頭行的身份成功為企業提供5.52億美元的銀團貸款，還為企業提供從并購貸款到后續的債務承接、海外發債的一體化服務方案，全力支持地方經濟支柱產業規模邁上新臺階。

今年1月，中行通過總分行聯動協作、海內外一體化營銷，以獨家委任牽頭安排行、銀團代理行及抵押品代理行身份，成功在中美兩個市場籌組融資總額為18.5 5億美元的銀團貸款并獲得市場超額認購，協助海航集團旗下渤海租賃有限公司以約26.6億美元的總對價成功收購美國上市企業Avolon飛機租賃公司，大大提升渤海租賃和海航集團在飛機租賃業中的行業地位。

支持“走出去”與促“回歸”并舉

在鼎力服務中資企業全球化經營的過程中，中行以全球客戶經理制為重要載體，加強境內外機構業務聯動機制建設，不斷完善全球統一授信、全球現金管理、并購貸款、銀團貸款、結構化融資、大宗商品融資、跨境人民幣、跨境投融資等產品體系，較好地滿足了“走出去”企業多樣化的金融服務需求。

記者從中行了解到，該行一方面采用“商業銀行+投資銀行”模式，積極支持優質客戶海外并購，提供并購貸款、撮合交易、財務顧問、業務咨詢等綜合金融服務；另一方面，積極利用出口信貸、結構化融資等優勢產品，支持“走出去”企業產品出口和對外工程項目，相繼完成中成套贊比亞供水工程項目、非洲首單中資銀行主導的項目融資業務贊比亞曼巴火電站項目等一批創新代表性業務，獲得了市場廣泛好評。

中行還繼續發揮跨境撮合服務的帶動效應，積極支持中小企業“走出去”。上半年，中行分別與陜西省政府、河北省政府、湖南省政府共同舉辦“2016絲博會暨第20屆西洽會中國陜西中小企業跨境投資與貿易合作洽談會”、“中國—中東歐企業投資與貿易合作洽談會”、“2016湖南—非洲國際產能合作暨工商企業跨境撮合對接會”等一系列跨境撮合活動，針對企業不同發展階段，提供包括商業銀行、投資銀行、保險等全周期金融服務，成效顯著。

值得一提的是，在一站式滿足中資企業“走出去”融資需求的同時，中行還積 極推動優秀中國龍頭企業“回歸”本土資本市場。

深圳邁瑞集團作為國內大型醫療器械研發生產領軍企業，在私有化計劃公布的初期已獲得多家金融機構的積極營銷。今年2月，由總行牽頭，深圳市分行、澳門分行緊密合作，憑借在私有化交易上的成熟經驗和能力，中行成功以私有化并購銀團牽頭行身份為企業提供了20.5億美元的貸款，在向企業提供銀行貸款的同時，積極引入投行顧問、股權投資業務，成功推動了優秀龍頭企業的“回歸”進程。

來源：金融時報  李嵐  2016-08-24