2016年，全球經濟復蘇乏力，“黑天鵝”事件頻發，資本市場波瀾起伏。作為中國投資銀行業的先行者，中銀國際控股有限公司（以下簡稱“中銀國際”）在全球變革中開拓創新，砥礪前行，跑贏大市，展示了中資投行銳意推進業務發展、勇于擔當社會責任的企業形象。

心向母行篤行擔當

2016年，中銀國際全力貫徹中國銀行集團“擔當社會責任，做最好的銀行”發展戰略和價值觀，積極發揮跨境全功能投資銀行平臺優勢，為國家推進供給側改革、“一帶一路”建設、中國企業“走出去”、人民幣國際化等發展戰略提供專業服務，以追求經濟、社會和環境綜合價值的最大化為工作方向，矢志創新，專業專注，追求卓越，竭誠服務，為客戶創造價值，為員工創造機會，為股東創造回報，為社會創造效益。

在服務中國企業“走出去”和“一帶一路”建設的過程中，中銀國際發揮自身跨境雙平臺協同優勢，積極通過資本市場運作協助企業加速發展，為中資企業實施海外并購獻計獻策。年內，中銀國際以聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人等角色，成功完成了業務覆蓋亞歐兩大洲，有能力把握“一帶一路”發展機遇的全球領先大型發電機組系統集成商偉能集團在香港聯合交易所主板首次公開上市。中銀國際還以獨家財務顧問的角色積極協助中國西部最大的鋼鐵聯合企業酒泉鋼鐵集團公司實施對俄羅斯鋁業集團公司所屬牙買加阿爾帕特氧化鋁廠的股權收購交易。

在推動人民幣國際化進程方面，繼2015年中銀國際在中歐國際交易所率先推出歐洲首只以人民幣計價的A股交易所買賣基金（“ETF”），填補歐洲股權類人民幣基金市場的空白之后，2016年12月9日，由中銀國際發行的上證50A股指數UCITS ETF在中歐國際交易所掛牌交易，該ETF以歐元計價，通過“滬港通”使用代表性抽樣策略直接投資A股成份股的一攬子樣本股，從而為投資者提供相應收益。

2016年，中銀國際在金融領域供給側改革方面進行了積極探索和實踐，作為中銀香港的聯席財務顧問，協助中銀香港順利完成有關南商股權轉讓的各項工作；此項交易刷新了歷史時期亞洲（日本除外）銀行股權交易項目和中國并購市場金融企業資產交易項目的規模紀錄。中銀國際還以獨家財務顧問、聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人的角色，協助亞洲最大、全球第五大的飛機經營租賃公司——中銀航空租賃在香港聯交所掛牌上市，并積極向境內外優質投資者推介該項目。中銀航空租賃上市項目的香港公開發售部分超額認購37.6倍，成就了香港2016年發行規模1億美元以上的新股發售“凍資王”。

實力扛鼎稱冠市場

2016年以來，全球經濟延續了年初的疲弱態勢，發達經濟體增長勢頭有所減弱，金融市場波動，經濟增長前景不確定性大幅增加。面對復雜的市場態勢和激烈的市場競爭，中銀國際迎難而上，多項核心業務指標再創佳績。

新股首次發行業務表現出色。根據國際數據提供商Dealogic最新的統計數據顯示，在2016年全球新股融資排行榜上，香港交易所完成新股融資總額245.4億美元，位列全球第一，冠絕全球資本市場。在香港新股融資排行榜上，中銀國際全年完成15個首次發行項目，按IPO承銷規模計算排名第一，冠絕2016年香港IPO市場。2016年香港市場先后有天津銀行、浙商銀行、中銀航空租賃、東方證券、光大證券、郵儲銀行、招商證券、華潤醫藥、中信建投等9個融資規模達到或超過10億美元的香港主板大型新股首發項目，中銀國際均參與其中并發揮了重要作用。

債券市場方面，2016年以來，境外市場充滿不確定性因素，中國境外債券發行市場受多重環境影響出現了明顯放緩。在嚴峻的市場環境下，2016年中銀國際繼續保持債券發行及承銷業務優勢，優化全產業鏈服務能力，在境外債券承銷領域屢創佳績。根據國際數據提供商Dealogic最新的統計數據顯示，2016年中國銀行在中國國際G3貨幣債券承銷市場綜合排名第一，市場份額近8%。其中，由中銀國際執行的各類品種債券承銷項目達66筆，總承銷規模約548億美元，為中國銀行在中國境外債券市場取得領先排名打下了堅實的基礎，同時也贏得了市場的認可，榮獲由《財資（The Asset） 》、《國際金融評論（IFR Asia）》、《亞洲金融（FinanceAsia）》等知名國際財經雜志評選的“香港最佳本地／中資債券承銷商”等獎項。

中銀國際把握住境外投資者對中資美元債需求的增長趨勢，在發行和銷售兩端均有優秀表現。2016年，中銀國際不僅延續了在央企／國企境外債券承銷方面的優勢，參與了國家電網等大型央企的境外債發行，還成功引領了一批中資房地產企業回歸境外美元債市場。此外，中銀國際還抓住了中國地方政府融資平臺（LGFVs）赴境外發債的趨勢，成功協助云南省投資集團等一系列投資級LGFV發行人首次在境外市場融資。整體來看，無論是債券發行規模、或是發行產品多元化方面，中銀國際均保持中資同業領先地位。此外，中銀國際在證券交易與研究、私人銀行、環球商品、資產管理、直接投資業務領域實現了穩健發展。

股票交易與研究業務保持領先，積極拓展滬港通和深港通業務，是香港地區規模最大的證券經紀商之一；整合建立研究服務平臺，持續拓寬研究領域，智庫價值日益顯現；上市公司股票激勵業務穩健發展、項目儲備充足。

中銀國際作為首家向高端客戶提供私人銀行服務的香港中資金融機構，多年來保持了市場領先地位，致力為客戶提供多元化的私人銀行服務，滿足高端客戶全方位的財富管理需要。

旗下中銀國際英國保誠資產管理有限公司，以管理的強積金資產總額計，為香港四大強積金投資經理之一注1，其管理的強積金計劃為香港特別行政區政府選定的集成信托計劃之一，為其合資格雇員提供強積金服務。

環球商品業務平穩發展，報價競爭力不斷提升，成為馬來西亞交易所第一家中資金融機構會員。發揮自身清算系統優勢，為多家中資券商提供倫敦金屬交易所和洲際交易所清算業務。

直接投資業務順應經濟和行業發展趨勢，全面完善股權投資業務布局與投資組合，在深圳前海蛇口自由貿易試驗區設立了業務平臺。中國文化產業投資基金、中銀國際基建基金、渤海產業投資基金表現良好，參與多項行業標志性股權投資項目。

建言獻策經濟發展塑造卓越品牌形象

2016年以來，中銀國際通過參與一系列高水準的論壇活動，成功塑造了高端、專業的中資投行品牌形象，在市場中產生積極反響。公司先后在2016年中國發展高層論壇、倫敦證券交易所2016年度大中國區論壇、第十八屆中國國際礦業大會、2016年度倫敦金屬交易所年會、第七屆財新峰會等境內外高端論壇及大型會議中亮相。公司管理層與各研究領域專家受邀發表主旨演講，發言領域涵蓋宏觀經濟、金融創新、供給側改革等方面，向市場展現了中銀國際的研究水平和綜合實力。

作為企業與資本對接的橋梁，中銀國際在長期服務境內外資本市場的過程中，樹立了專業、高效的金融服務形象，得到了市場與客戶的肯定和認可。據不完全統計，2016年度中銀國際攬獲來自十余家境內外知名金融雜志與機構授予的20多個權威獎項。這既是對中銀國際專業素質和執行能力的肯定，同時體現了國際市場對中銀國際品牌的普遍認可。

此外，中銀國際秉持“人為本、德為尊、誠為基、永創新、求共贏”的核心價值觀，將社會公益與自身業務、人才優勢相結合，積極履行社會責任。

多年來，中銀國際通過中國銀行扶貧助學慈善基金積極承擔社會責任，全力回饋社會。慈善基金成立至今捐贈金額以數百萬港元計，支持“為中國而教”青年志愿者在陜西咸陽永壽縣支教、資助“水富苗圃”兒童福利院日常運作、支持香港兒科醫院基金的專家遠赴內地偏遠地區義務培訓當地醫務人員等，將愛心的種子播撒到最需要滋潤的土壤。2016年11月，中銀國際基建基金參與易果生鮮C+輪融資跟進投資。易果生鮮運用其冷鏈倉儲配送服務能力，幫助陜西咸陽旬邑縣在中銀e商平臺銷售蘋果，支持當地優勢特色產業發展，精準培育貧困地區“造血”能力，為當地居民擺脫貧困開辟了新的路徑。

此前，中銀國際投資了內地領先的垃圾焚燒發電企業——粵豐環保電力有限公司。該公司專注于垃圾焚燒發電廠的拓展、管理及營運，將垃圾轉化為可利用的綠色能源，在有效改善區域經濟發展競爭力的同時，還具有良好的節能減排與環保效益。

2017年，面對復雜的市場形勢和激烈的市場競爭，中銀國際將繼續大力推進國際化戰略，加強精細化管理，以持續創新帶動提質增效轉型升級，不斷鞏固并提升全方位、一體化的投行業務綜合服務能力，為境內外客戶提供更多更好的金融產品和服務。

來源：香港大公報  2017-01-18