中國銀行日前在境外成功完成第五期“一帶一路”主題債券發行定價，發行規模為38億美元等值，募集資金將主要用于“一帶一路”相關項目。自2015年起至今，中行已發行5期“一帶一路”主題債券，總規模近150億美元，成為國際上“一帶一路”主題債券發行次數最多、規模最大、范圍最廣、幣種最豐富的金融機構。

據悉，此次發行包括美元、歐元、澳元、人民幣和港幣5個幣種，共計8個債券品種，發行主體包括中國銀行澳門、法蘭克福、盧森堡、悉尼和香港分行。債券將在香港聯合交易所掛牌上市，部分品種還將在中歐國際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市。由于近期國際市場流動性充裕，投資者對境外高質量資產需求旺盛，市場情緒積極正面，此次債券發行也實現了多項突破。發行價格上，各幣種發行定價均創歷史新低，其中歐元債券3年期發行利差較第一期發行降低約45個基點；美元3年期發行利差較第一期發行降低約35個基點。

中國銀行總行司庫總經理劉信群表示，通過持續發行“一帶一路”主題債券，國際投資者投資“一帶一路”項目的意愿顯著提升。從路演情況來看，前幾期投資者主要關注中行信用水平和經營狀況，但本次投資者問題基本圍繞我行“一帶一路”項目，包括是否有政府擔保、不良率、收益水平、地域分布、平均期限、貸款規模、主要投向等。從投資者分布來看，歐洲投資者參與共建“一帶一路”的愿望顯著增強，歐元債券歐洲投資者占比高達83%，比第一期發行時提升了47個百分點，其中德國、意大利、法國投資者占比分別為28%、10%和7%。

近年來，中國銀行積極響應“一帶一路”倡議，著力打造“一帶一路”金融大動脈。截至2018年末，已在沿線24個國家和地區設立分支機構，跟進“一帶一路”重大項目逾600個，對“一帶一路”沿線國家和地區共提供約1300億美元授信支持。未來，中國銀行將依托自身全球化、綜合化優勢，不斷完善沿線國家和地區機構布局，穩步推進授信投放和項目拓展，持續推動人民幣國際化進程，全方位深化“一帶一路”金融合作。

來源：經濟參考報  2019-04-16