2018-04-11
4月10日至11日,中國銀行在境外成功完成32億美元等值“一帶一路”主題債券發行定價,募集資金將主要用于“一帶一路”相關信貸項目。此次發行包括美元、歐元、澳元和新西蘭元4個幣種,共計6個債券品種,發行主體包括新加坡、盧森堡、悉尼分行和新西蘭子行。債券將主要在香港聯合交易所掛牌上市。
本次債券是中國銀行繼2015年、2017年三次發行之后,第四次發行“一帶一路”主題債券。至此,中國銀行“一帶一路”主題債券總規模已高達百億美元,以銀行信用成功引導全球資金匯聚“一帶一路”,有效降低“一帶一路”沿線國家融資成本,充分展現中國銀行“一帶一路”金融大動脈的資金融通優勢,切實體現推進“一帶一路”融資體系建設的責任與擔當。四期“一帶一路”主題債券涉及中國銀行亞、歐、非等12家分支機構,均位于“一帶一路”及其延伸地帶,彰顯了中國銀行全球布局與“一帶一路”倡議的深度契合;發行幣種涵蓋人民幣、美元、歐元等6個幣種,深刻詮釋了“一帶一路”倡議開放包容、互利共贏的新發展理念。
本次發行恰逢博鰲亞洲論壇召開,國際債券市場反響積極。其中,美元債券發行規模為15億美元,是今年以來新加坡當地金融機構最大規模美元債券發行;歐元債券發行規模和定價均好于預期,成功實現零新發溢價;澳大利亞元和新西蘭元債券的本地投資者占比分別為49%和58%,當地市場認可度有所提升。央行/主權基金類優質投資者對本次發行青睞有加,美元、歐元3年期浮息債券中投資占比高達40%和41%。本次債券成功發行,充分顯示了國際投資者對中國銀行信用的認可,對中國“一帶一路”倡議以及“開放、包容、普惠、平衡、共贏”經濟全球化的贊同,對中國40年改革開放成就的肯定。
目前,中國銀行已在23個“一帶一路”沿線國家設立分支機構,跟進“一帶一路”重大項目逾500個,2015至2017年對“一帶一路”沿線國家提供授信支持約1,000億美元,榮獲Asia Money(《亞洲貨幣》)“一帶一路”倡議最佳中資銀行。未來,中國銀行將依托自身全球化、綜合化優勢,不斷完善“一帶一路”沿線海外機構布局,持續引導全球金融資源聚集“一帶一路”,全方位打造“一帶一路”國際合作新模式。