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中國銀行連續三年牽頭協助海南省人民政府在港發行離岸人民幣地方政府債券

2024-10-26

近日,中國銀行作為牽頭全球協調人和獨家綠色可持續金融顧問,協助海南省人民政府在香港成功發行30億元離岸人民幣地方政府債券。這也是中國銀行連續第三年牽頭海南省人民政府離岸人民幣地方政府債券承銷發行工作。

本次債券發行期限為3年、5年和10年期,其中3年期發行規模10億元,定價利率為2.07%;5年期發行規模10億元,定價利率為2.15%;10年期發行規模10億元,定價利率為2.45%。這也是中國地方政府首次發行長期限藍色債券。本次發行吸引來自歐洲和亞洲的多類別投資機構參與,包括基金、商業銀行、投資銀行、券商、資產管理公司等。簿記定價峰值訂單規模達360億元,是發行規模的12倍,創歷史新高。

本筆債券獲得了香港品質保證局綠色認證。債券募集資金將首次使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶(EF賬戶)進行交收,主要投向醫療、教育等民生保障項目及海洋保護、水污染治理等重點領域,支持文昌國際航天城等重點項目建設,支持進一步落實可持續發展戰略,加快建設國家生態文明試驗區,助力海南打造新質生產力重要實踐地。

延伸閱讀

本次中行發行的債券中,3年期可持續發展債券是指募集資金全部用于綠色項目和社會責任項目的債券;10年期藍色債券是綠色債券的子品種,是綠色債券在海洋領域的運用。藍色債券是一項創新型債務融資工具,通過資本市場向投資者募集資金,以支持對海洋有積極環境、經濟和氣候效益影響的項目,推動海洋保護和海洋資源的可持續利用。

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