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跨境并購通

浦發銀行和中國銀行發揮雙方各自優勢,更好服務“走出去”、“引進來”等企業,推出跨境并購通。雙方構建“雙輪驅動”合作模式,共同設計大型跨境并購項目融資方案,提供從項目篩選到交易執行再到后期整合的全周期服務。

1.為中國產業出海并購提供多幣種、多樣性的并購貸款融資,包含境內外并購貸款、并購銀團、并購再融資等。

2.圍繞客戶境內外上市需求,為客戶提供前期咨詢、上市前融資、員工股權激勵、資金托管等全流程配套金融服務及產品;通過綜合經營公司提供保薦上市、承銷發行等服務。

3.通過對財團提供境內外并購貸款、過橋貸款、股權直投、債務重整、管理層融資、股權結構內翻等金融服務,幫助境外上市中國企業價值發現、估值重構、私有化回歸,分享國內經濟及資本市場發展紅利。

4.為跨境并購交易提供資本市場監管政策、投資政策、產業政策、外匯政策、稅收政策、反壟斷政策咨詢等服務,為客戶設置合理并購策略和風險防范措施。

5.針對客戶在跨境并購等場景下信用擔保的需求,為客戶出具跨境保函、備用信用證、貸款承諾函等信用擔保工具,服務客戶跨境并購在不同階段的多樣性信用增進訴求。

6.針對客戶的投資風險偏好,設計夾層融資方案,包括采用可轉換債券、優先股等形式,通過分層融資設計幫助客戶實現并購交易融資風險及收益的匹配和優化。

7.針對客戶在跨境并購中存在的匯率風險,通過遠期結售匯、掉期等外匯匯率避險產品,幫助客戶在并購交易中鎖定未來資金兌換的成本,便于客戶做好整體資金籌劃和安排。

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