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破紀錄發行!中國銀行牽頭主承銷南方電網綠色科技創新債券

2026-03-26

近日,中國銀行作爲中國南方電網有限責任公司(以下簡稱「南方電網」)全球戰略合作伙伴,助力其在銀行間債券市場發行合計50億元「綠色+」主題債券。主題債券創新貼標元素涵蓋綠色、科技創新、碳中和,並首次貼標藍色債券。其中,中國銀行牽頭主承銷的35億元綠色科技創新債券,創下南方電網單支綠色科技創新債券發行規模之最。

南方電網作爲我國能源行業領軍企業,特高壓等核心技術全球領先。上述「綠色+」主題債券募集資金將用於其智能電網建設,旨在爲提升電力設施智能化水平,其中部分專項用於海上風力發電輸變電項目建設,推動深遠海風電規模化開發、構建新型電力系統的關鍵基礎設施,有效提升粵港澳大灣區等地區清潔能源消納與外送能力,優化區域能源結構,是精準對接國家「雙碳」戰略與服務高水平科技自立自強的積極實踐。

中國銀行立足國家綠色發展大局,將綠色發展理念深入融入集團經營管理與業務發展的每個環節,依託全球服務網絡佈局和深耕綠色金融專業優勢,打造綠色金融綜合服務體系。在推動粵港澳大灣區可持續發展進程中,中國銀行始終走在行業前列:

藍色金融引領先行

2020年,創新發行全球商業機構首支雙幣種藍色債券,開啓可持續發展類債券發行新篇章。

2022年,落地大灣區銀行間市場首支藍色債券,助力能源裝備龍頭企業中集集團海上風電安裝船建造,推動海洋裝備產業升級。

2025年,成功協助廣東省政府首次發行藍色債券,將募集資金精準定向於大灣區可持續水資源保護等關鍵領域,有力推動了粵港澳金融合作與藍色經濟的協同騰飛。

綠色金融持續領跑

2021年以來,中國銀行在歷次境外地方政府債發行中均擔任獨家或牽頭全球協調人,成功協助廣東、海南、深圳等多地政府在港澳市場發行離岸人民幣綠色債券,海內外分行的聯動優勢和專業服務得到發行人充分肯定。

近年來,中國銀行主承銷南方電網旗下全國首支公募碳中和資產支持商業票據,珠海農商銀行首單境內主體綠色蓮花金融債券,廣東電力燃料首單廣東省屬企業綠色定向資產支持票據(類REITs),中電中國全市場「首單」綠色框架下非金融企業熊貓債……一系列「首單」業務持續涌現,爲粵港澳大灣區注入強有力的綠色資金。

深度參與標準對接

依託全球機構網絡佈局和跨境金融專業優勢,中國銀行深度參與粵港澳可持續金融標準制定,推動一系列債券項目同步符合國際、國內、中歐及香港可持續金融分類目錄,並協助發行人債券項目獲得國際權威第三方機構綠色認證。

通過創新「綠色+」複合貼標債券設計、建立專屬服務團隊及優化綠色審批通道,中國銀行實現了從方案設計到發行落地的全流程高效協同。

中國銀行將繼續立足國家重點區域戰略定位,賦能粵港澳大灣區綠色藍色經濟發展,進一步深化綠色金融產品創新,繼續做強「中銀綠色+」全球品牌,致力於成爲「綠色金融服務首選銀行」,以金融「含綠量」持續賦能綠色發展「含金量」,爲建設美麗中國貢獻更大力量。

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