2026-08-13
8月12日,中國銀行協助上海電氣環球資本有限公司(以下簡稱「上海電氣環球」)成功發行15億元人民幣綠色自貿離岸債,期限三年,票面利率1.8%。本筆債券是全市場首單非金融企業自貿離岸債,標誌着自貿離岸債市場金融「活水」首次精準直達實體經濟。
在本次業務落地過程中,中國銀行充分發揮集團境內外機構協同聯動優勢,中國銀行香港分行、中銀國際擔任債券全球協調人;中國銀行上海分行作爲境內協調人,爲發行人提供涵蓋發行架構搭建、境外路演推介、FT投資賬戶開立、定價落地在內的一站式金融服務,有效拓寬了「走出去」企業跨境融資渠道。
自貿離岸債,全稱上海自貿區離岸債券,遵循發行端、投資端「兩頭在外」原則,是依託「境外資金+FTU資金」雙輪驅動的創新融資工具。截至目前,中國銀行充分發揮跨境金融服務主渠道作用,以全球協調人及主承銷商身份參與承銷自貿離岸債10支,承銷金額超40億元,市場份額超50%,持續領跑市場。
今年以來,中國銀行先後落地全市場首支歐洲自貿離岸債、首個自貿離岸債滾動式發行計劃、首支「雙期限」自貿離岸債和首支非金融企業自貿離岸債,在拓寬發行主體、創新發行模式、豐富業務內涵等領域實現重要突破,推動自貿離岸債市場擴容提質,有力賦能上海國際金融中心建設和金融高水平開放。