近日，中國銀行作爲聯席全球協調人協助國家電網有限公司（簡稱「國家電網」）成功發行149億元離岸人民幣債券。發行品種包括5年期39億元、10年期70億元和20年期40億元，發行利率分別爲1.86%、2.18%、2.46%。本次發行創下中資央企單筆最大發行規模新高，並受到全球投資者踊躍認購，債券訂單簿峯值達1938億元，認購倍數超13倍，刷新離岸人民幣債券市場歷史最高紀錄。

中國銀行依託全球化優勢與專業的離岸人民幣債券承銷經驗，集團內多機構協同聯動，由中銀國際開展香港路演工作，中銀香港擔任募集資金收款行，並進行新加坡路演安排和結算交割工作，共同協助國家電網精準把握市場窗口，爲發行人提供涵蓋路演推介、簿記定價、全球配售和清算交割等在內的一站式、全鏈條金融服務。

離岸人民幣債券，又稱「點心債」，是指在中國境外發行的以人民幣計價的債券。截至目前，中國銀行已連續三年蟬聯離岸人民幣債券市場承銷商榜首，成爲境內外機構發行點心債的首選夥伴。

今年以來，「點心債」市場持續升溫，截至7月末，市場累計發行金額近5000億元，中國銀行承銷金額超1000億元，份額位列市場第一；牽頭協助京東、騰訊首次發行超百億離岸人民幣債券，先後協助印度尼西亞政府、安達保險、新加坡航空等境外主權和機構主體亮相點心債市場，以高質量金融服務助力離岸人民幣債券市場擴容提質，持續助推人民幣國際使用和金融高水平開放。