近日，中國銀行作爲聯席主承銷商及賬簿管理人，成功協助韓國產業銀行發行3年期30億元離岸人民幣債券，票面利率1.69%。本次發行創下韓國產業銀行最大規模離岸人民幣公募債券發行紀錄。

發行工作充分遵循國際市場規則，獲得全球優質投資者的廣泛關注和踊躍認購，簿記建檔峯值訂單規模達84億元。本期債券發行通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統（CMU）進行結算，並與歐洲清算系統（Euroclear）及明訊銀行清算系統（Clearstream）實現互聯，進一步提升了債券的跨境流通性與國際投資者參與便利度。

此次業務的成功落地，既有效幫助發行人鎖定了低成本境外融資，也爲中韓兩國金融機構在離岸人民幣債券市場的合作樹立了新標杆，對豐富離岸市場發行主體結構、縱深推進人民幣國際使用具有積極示範效應。

離岸人民幣債券，又稱「點心債」，是指在中國境外發行的以人民幣計價的債券。今年以來，點心債發行規模持續擴容，市場累計發行金額超1.44萬億元，創下歷史新高；中國銀行承銷金額超1380億元，份額位列市場第一。

在規模增長的背後，國際化進程提速、科技企業加速入場，點心債市場發行主體正加速向多元領域延伸。依託在債務資本市場專業優勢，中國銀行接連落地多個重量級標杆項目，爲離岸人民幣市場發展注入強勁動能：

賦能境外發行主體。先後協助印度尼西亞政府、安達保險、新加坡航空等境外主權和機構主體亮相點心債市場，不斷助力提升人民幣資產國際認可度與定價影響力。

樹立科創融資標杆。牽頭協助京東集團首次發行100億元離岸人民幣債券，並推動騰訊控股公司成功發行首筆離岸雙幣種債券，合計發行規模約315億元人民幣，創下2025年以來中資企業發行人離岸市場單次發行規模之最。

截至目前，中國銀行已連續三年蟬聯離岸人民幣債券市場承銷商榜首，成爲境內外機構發行點心債的首選夥伴。