1、選擇保險產品

客戶閱讀產品介紹、產品說明書、投保提示等內容；了解銀行、保險公司的相關協議。

2、填寫投保信息

客戶填寫投保人與受益人的基本信息

3、保險公司核保

保險公司系統實時根據核保規則對各項內容進行試算和核保。

4、支付保費
客戶進入銀行交易界面并進行支付

5、完成投保

客戶支付成功后，保險公司系統實時承保出單，并在頁面進行投保成功提示，顯示保單號碼，向客戶發送電子保單或紙質保單。