2013-09-29
北京时间9月26日晚间,中行消息称,由该行牵头的40亿美元银团贷款按时交割,标志着双汇并购案最重要的融资环节顺利完成,随后双汇国际与史密斯菲尔德正式签署并购交易生效协议。
这意味着中国企业在美最大并购案—双汇国际并购史密斯菲尔德(Smithfield Foods INC)项目完美收官。据中行介绍,双汇此次收购史密斯菲尔德,一共出资71亿美元,并承接全部债务。中行牵头与全球8家银行组成银团贷款,支持双汇此次收购40亿美元。 今年3月初,中行获悉双汇此次并购信息后,迅速反应为该项目提供全程金融支持。在并购过程中,中行纽约分行作为当地唯一一家拥有A级评级的中资银行开立了40亿美元融资承诺函,成为双方达成交易的重要保障。
同时,中行与双汇根据交易需求和市场情况,共同设计了组建银团贷款的融资方案。6月26日,中行举行了全球近30家银行参加的银团筹组推介会,最终获得2.1倍的银团超额认购。8月30日,中行牵头的8家银行与双汇签署银团贷款协议。
双汇收购的这家美国企业史密斯菲尔德食品公司,成立于1936年,是美国最大的生猪养殖和猪肉加工企业,在全球12个国家开展业务,2012年屠宰加工生猪2730万头,猪肉产量364万吨,销售额131亿美元。
来源:第一财经日报 李静瑕 2013-09-27