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两家中国航空租赁公司明年将赴港IPO【华尔街日报】

2015-11-19

据知情人士称,中国两家领先航空租赁公司计划明年通过香港首次公开募股(IPO)最高筹资25亿美元,帮助其在航空市场增长之际扩大机队规模。

部分知情人士称,中银集团(Bank of China Group)旗下航空租赁子公司中银航空租赁(BOC Aviation)计划通过IPO筹资10亿至15亿美元。该公司上个月宣布了分拆租赁子公司并将其在香港上市的计划,称IPO规模不会超过扩大后股本的40%。

知情人士称,中银航空租赁尚未委任IPO交易的牵头行,但与中银国际(BOC International)就该交易展开密切合作。据称,华尔街多家投资银行争取该交易经办权。

中银集团上个月表示,IPO筹资所得将用于购买新飞机和补充运营资本,但IPO时间尚未确定。

中银航空租赁上市后,中银集团仍将是其大股东。

除上月的公告外,中银航空租赁没有发表更多评论。

另据知情人士称,国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Leasing, 简称:国银租赁)也计划通过香港IPO融资10亿美元。该知情人士称,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、中信证券国际资本市场(Citic CLSA)以及德意志银行(Deutsche Bank)负责经办该交易。

记者未能联系到总部位于深圳的国银租赁就此置评。中国政策性银行国家开发银行(China Development Bank)持有国银租赁88.95%的股份。

此前,中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd., 1848.HK, 简称:中国飞机租赁)已在去年7月份通过香港IPO融资9,400万美元,成为亚洲首家上市飞机租赁公司。

来源:华尔街日报  2015-11-18

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