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中行重庆分行助两江集团在新加坡发2亿人民币债券【凤凰网】

2016-08-11

凤凰网重庆消息 据中国银行重庆市分行提供的信息,8月3日,该行牵头为重庆两江投资集团在新加坡成功发行了3年期2亿元离岸人民币债券。

本次境外债券的发行,创下了该行在相关范畴内的四个角度的“第一”。

重庆两江投资集团本次在中新重庆项目下的首次境外人民币债券,是由中行重庆市分行作为牵头全球协调人及联席簿记管理人,全程参与。其次,这也是今年以来,重庆市第一支“政府平台公司”境外人民币债券,标志着中新重庆项目在金融合作领域取得新进展。

其三,此次发债由重庆两江投资集团作为发行人直接发行,也是中新重庆项目下首支凭借公司自身信用发行的离岸人民币债券。

重庆两江投资集团是开发建设两江新区的国有大型投资集团公司。本次发行的境外债券,将拓展其境外融资渠道、优化债务结构,并为重庆市同类企业境外发债,提供参考。

其四,此次发债还是中行系统内,由中行重庆市分行牵头主承销的首支私募境外债。据该行相关负责人提供给凤凰网的信息,在点心债(指香港离岸人民币债券)市场环境不佳的情况下,该行在定价方面通过大量优质订单,为发行人争取最佳发行利率;在发行方面组建中介服务机构,从项目启动、执行、申报、定价等各个环节保证债券成功发行。

据悉,今年中行重庆市分行在中新重庆项目领域,先后参与协助重庆粮食集团、重庆南岸城市建设发展集团完成境外债发行。此外,该行还加强与中行海外分行的互动。

据该行内部信息显示,今年7月22日,该行曾与中行新加坡分行联合重庆银行,签署三方战略性合作协议,三方将在中新重庆项目下密切业务合作,支持重庆持续发展。

来源:凤凰网  2016-08-10

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