中国银行伦敦分行（Bank of China Limited, London Branch，A1 /A / A）计划在近期发行一笔RegS、3年期、基准规模、固定利息、美元计价的资产担保绿色债券（Green Covered Bond）。这将是中国首笔资产担保绿色债券。

公司已经委任中国银行、花旗、汇丰作为全球协调人，连同巴克莱、美银美林、东方汇理银行（Crédit Agricole CIB）、法兴银行（SG CIB）和渣打银行作为联席簿记人和牵头经办人，自10月26日起，在香港和新加坡组织召开固定收益投资者会议。安永（Ernst & Young）为此次发行提供独立核查（Independent Limited Assurance Statement）。债券发行后，将在伦敦交易所上市。

此次发行将作为中国银行新建立的50亿美元中期票据计划的一部分，这笔拟发行债券将由“中国银行总行持有的、于中国境内银行间债市交易的气候债券投资组合”作为抵押担保，发债所筹资金将用于资助绿色项目（包括可再生能源、污染防控、清洁交通、可持续水管理等）。

今年5月，浙江吉利控股集团发行（维好）过一笔4亿美元绿色债券GEELZ 2.75 05/26/21，这笔债券由中国银行伦敦分行提供备用信用证担保（SBLC），发行价是99.754，当前（北京时间10月25日23:52）中间价在101.4，YTM（剩余期限4.58年）2.424% /T5+116。

穆迪10月25日发布报告称，今年三季度，全球绿色债券发行量再创新高，总价值达到261亿美元，其中44.2%来自中国发行人（大多为境内发行的人民币债券）；而今年前9个月的全球绿色债券发行量也累计到价值632亿美元，较去年同期增长132%，已经超越2015年全年424亿美元的历史高点。

来源：搜狐财经  2016-10-26