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中国银行为中国长江三峡集团成功发行首次“债券通”短期融资券【人民网】

2017-07-11

近期,中国人民银行、香港金融管理局联合公告称,决定批准中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统(统称“两地基础设施机构”)香港与内地债券市场互联互通合作上线(简称“债券通”)。其中,“北向通”于2017年7月3日上线试运行。

中国长江三峡集团(简称“三峡集团”)作为全球最大的水电开发企业,拥有全球最大的水利枢纽工程(三峡工程)和A股市值最大的水电上市公司(长江电力)。作为中国最大的清洁能源集团,海上风电引领者,结合“一带一路”政策,扩大全球业务布局,是中国唯一获得两家国际评级机构主权信用评级(穆迪:A1/惠誉:A+)的发电企业。

7月6日,三峡集团作为首批“债券通”试点机构之一成功完成发行,本期由中国银行、中信证券股份有限公司分别担任主承销商、联席承销商,发行规模20亿元,期限365天,中标利率4.38%,本期债券收到境内外投资者的热烈追捧,全场认购倍数达到3.14倍,吸引到了包括境外央行、银行、保险、资管等各类境外机构的积极参与,境外机构中标7.9亿元占比39.5%。在本次首批“债券通”非金融机构发行人中,三峡集团本期“债券通”创造了发行利率最低、规模最大、期限最长、境外投资者占比最高的多项纪录。

本次“债券通”发行是中国银行湖北省分行助力三峡集团暨今年6月份完成7年期6.5亿欧元债后(首单亚洲发行人最大绿色欧元债券),再次携手全球战略客户,积极拓展创新融资渠道、保持市场领先地位的积极实践。

来源:人民网  2017-07-10

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