近日，中国银行作为牵头行和簿记管理人，为宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）在香港成功发行2012年第一期29亿元人民币债券。至此，宝钢集团成为今年首家在香港发行人民币债券的中国境内企业。

中国银行在本期债券发行过程中，挖掘市场时机，充分研究国际投资者需求，设计了2年、3年和5年三个年限的产品。由于发行时机合适、定价合理，本次债券发行获得国际投资者的积极认购，认购倍数达到2.89倍。最终，本期债券2年期发行金额为5亿元，3年期发行金额为9亿元，5年期发行金额为15亿元，发行利率分别为3.25%、3.675%和4.15%。在中国银行和宝钢集团的积极推广下，本期债券投资者群体遍及香港、新加坡等亚洲地区以及伦敦、法兰克福等欧洲地区，投资者类型包括银行、基金、资产管理公司、私人银行、企业和保险公司等机构。

宝钢集团是中国最具竞争力的钢铁联合企业，本次债券的募集资金主要用于其下属宝钢资源（国际）有限公司的增资。本次债券的成功发行为中国企业开拓境外融资市场进行了有益的尝试，为今后中国企业进入国际金融市场进行债券融资树立了良好典范。

作为牵头行和簿记管理人，中国银行在本次发行中充分发挥了全球一体化的优势，为国内优质企业提供了新的融资渠道，让更多的国际投资者了解中国的企业，成为中国企业走出去的桥梁。中国银行将继续发挥集团整体优势，为境内外客户提供产品范围多元化服务，实现银企共赢。