近日，中银国际作为独家全球协调人、联席主承销商和簿记行，支持中国东方资产管理公司首次在境外成功发行3年期人民币高级债券，发行价格为100%，收益率为4.10%，成为中国资产管理公司首支有投资级别评级的境外人民币债券。

本次交易是中国资产管理公司中发行量最大的人民币债券，也是人民币债券市场上最大发行量之一的单年期债券。发行获得基金、商业银行、私人银行和资产管理公司的青睐，最终发行额达25亿元人民币，账簿规模超过92亿元人民币。

东方资产是中国领先的资产管理公司。截至目前，东方资产是中国唯一一家在市场发行境外美元和人民币高级债券的资产管理公司。中银国际在东方资产2013年9月的境外美元债券发行中担任全球协调人、主承销商和簿记行等角色。