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中银国际协助万洲国际在港成功上市

2014-08-05

8月5日,中银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商,协助万洲国际股份有限公司(以下简称“万洲国际”)于香港联合交易所主板成功上市(股份代码:288.HK),募集资金超过159.2亿港元(绿鞋前),是今年以来全球最大的零售消费行业上市项目。

万洲国际是全球最大的猪肉食品企业,业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品和生鲜猪肉的加工和销售,其前身为双汇国际,于2014年1月更名。此次发行香港公开发售部分获认购70.9亿股份,超额认购54.2倍;国际配售部分亦获超额认购。股票挂牌首日,市场反应热烈,收市报6.66港元,较招股价上升7.4%,市值达950亿港元。

该项目的成功上市,是中国银行发挥集团联动效应,服务国家战略,引领中国优秀企业迈上国际舞台的成功案例。中银国际作为中国银行的全资附属投资银行,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位,是协助万洲国际上市的两家投行中唯一的中资投行。

中国银行与万洲国际建立了战略合作伙伴关系,长期支持万洲国际的发展。2013年,中国银行牵头全球8家一流银行组成40亿美元银团贷款支持双汇集团收购美国史密斯菲尔德公司,创下了中国民营企业在海外收购金额的最高纪录,是中国企业在美国的最大并购项目,是中国企业对全球非自然资源产业的最大一笔收购,也是全球畜牧业历史上的最大并购项目。

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