2020-03-05
中国银行3月4日完成28.2亿美元境外优先股发行,5日在香港联交所上市(股份代码:4619)。
本期优先股发行是今年以来境外市场最大的其他一级资本工具发行。票面股息率为3.6%,创全球系统重要性银行和中资银行其他一级资本工具发行成本历史新低。作为中国全球化程度最高的银行,中国银行本次发行获得市场高度关注,共有来自新加坡、日本、英国、瑞士、葡萄牙、卢森堡、阿联酋和香港、澳门等多个国家和地区的170名投资者踊跃申购。投资者类型丰富、结构均衡,涵盖主权基金、保险公司、企业、财务公司、对冲基金、资产管理公司等。
本次境外优先股发行,不仅充分展现了中国银行的市场影响力和专业能力,还彰显了境外投资者对中国银行业和中国经济的信心。