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中银国际助力沙特阿美成功发行80亿美元多年期高级债券

2020-11-24

11月17日(纽约时间),中银国际作为联席账簿管理人为沙特阿拉伯国家石油公司 (Saudi Aramco,以下简称“沙特阿美”)完成总规模为80亿美元的多年期高级债券发行。本次是沙特阿美第二次发行境外债券,受到国际投资者热烈追捧,共有超过600位投资者参与,账簿峰值超过500亿美元,从初始价格指引到最终定价收窄了30基点至37.6基点不等,3、5、10、30和50年期的债券最终定价分别为T3+110基点、T5+125基点、T10+145基点、3.30%和3.55%。

沙特阿美是世界最大的石油生产商,业务遍布全球,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,拥有世界最大的陆上油田和海上油田。

这是中银国际首次作为联席账簿管理人为沙特阿美执行境外债券发行,也是2019年12月中银国际作为唯一一家中资投行参与沙特阿美成功上市之后,再次以联席账簿管理人的角色协助其完成境外融资。在这两个项目中,中银国际均为沙特阿美成功带来高质量的中资及亚洲投资者订单;并促使本次债券发行的亚洲投资者订单分配比重较2019年首次债券发行明显提升。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。

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