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中国银行协助梅赛德斯-奔驰集团成功发行市场首单外资非金融企业绿色熊猫债

2022-11-25

11月24日,中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人,协助梅赛德斯-奔驰国际财务有限公司成功发行5亿元绿色熊猫债,发行期限2年,票面利率2.90%,认购倍数达到3.12倍。

本笔债券由梅赛德斯-奔驰集团股份公司提供担保,是首笔由外资非金融企业在境内市场发行的绿色熊猫债,也是梅赛德斯-奔驰集团在欧洲市场以外发行的首支绿色债券,符合境内绿色债券标准,并获得联合赤道环境最高绿色等级G1的评定,募集资金将专项用于新能源汽车融资租赁业务。

梅赛德斯-奔驰集团2014年进入中国银行间市场,成为市场首家境外非金融企业熊猫债发行人。2021年,集团率先通过DFI(多品种统一注册)模式注册发行,开创熊猫债市场先河。截至目前,在中国银行协助下,梅赛德斯-奔驰集团已经成为银行间市场最大的熊猫债发行人,累计发行35支熊猫债,发行规模810亿元。

近年来,作为中国最大的债券主承销商之一,中国银行积极参与境内外各类主体多币种债券的发行。凭借强大的全球业务优势,广泛的债券承分销网络,以及丰富的业务经验,中银债务资本市场品牌影响力持续提升。自2014年熊猫债市场重启以来,中行已连续九年蝉联市场第一。截至11月24日,中行熊猫债承销量为211.91亿元,市场份额25.72%,继续位列市场首位。未来,中国银行将充分发挥全球化、综合化优势,持续践行国家战略,在中国与国际资本市场间搭建桥梁,进一步促进金融市场双向开放。

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